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300669
沪宁股份

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沪宁股份(300669)主营业务收入 成本利润及毛利率

2019-06-30主营构成分析
业务名称 营业收入(元) 收入比例 营业成本(元) 成本比例 利润比例 毛利率
按行业 电梯、自动扶梯及升降机制造 2.78亿 100.00% - - - -
按产品 电梯安全部件 2.41亿 86.54% 1.67亿 86.86% 85.83% 30.62%
电梯其他关键部件 3078.34万 11.07% 2016.97万 10.50% 12.37% 34.48%
其他 663.13万 2.39% 508.92万 2.65% 1.80% 23.25%
按地区 华东地区 1.74亿 62.48% 1.19亿 62.09% 63.36% 31.30%
华南地区 3658.49万 13.16% 2691.77万 14.01% 11.27% 26.42%
西南地区 3046.86万 10.96% 2093.02万 10.89% 11.12% 31.31%
华北地区 2219.32万 7.98% 1472.97万 7.66% 8.70% 33.63%
东北地区 1419.92万 5.11% 980.84万 5.10% 5.12% 30.92%
华中地区 79.41万 0.29% 43.67万 0.23% 0.42% 45.01%
西北地区 6.41万 0.02% 3.77万 0.02% 0.03% 41.17%
主营介绍 主营业务:

电梯部件的开发设计、生产制造和销售

产品类型

电梯安全部件

产?#35775;?#31216;

安全钳、 限速器、 缓冲器、 夹绳器、 夹轨器、 滚轮导靴

经营范围

生产:电梯部件;制造:自动化生产线,机电装备。服务:电梯部件、自动化生产线、机电装备的设计,自有房屋租赁;批发、零售:电梯部件,自动化生产线,机电装备。(依法须经批准的项目,经相关部?#25490;?#20934;后方可开展的经营活动)

董事会经营评述

  一、概述
  一、公司总体经营发展状况
  受房地产行业的"房屋施工面积增速"8.8%和"房屋新开工面积"10.1%双增速的影响,以及国家宏观调控在"中美贸易战"、"城市旧改"等领域的应?#38498;?#25289;动,2019年上半年,全国电梯产量为46.3万台,同比强劲增长18.1%。
  基于对市场机会和自身优势的精准分析和把握,报告期内,沪宁股份实现营业收入15,296.56万元,同比增长26.5%;实现营业利润2,626.50万元,同比增长36.1%;利润总额为2,626.34万元,同比增长33.4%;归属母公司的净利润为2,243.35万元,同比增长31.4%。
  报告期内,在电梯市场步入一个景气周期的背景下,沪宁股份凭借四大竞争优势和"创新引领"战略的实施,主营业务收入继续保持增长,且增长率大幅跑赢行业大盘,稳稳立足市场的第一梯队。
  报告期内,公司的合并报表利润增长,得益于纵向关键零部件加工的供应链"后向一体化"整合,反映了公司结构重组后的整体竞争优势。资本市场助力发展,取得了良好效果。
  二、具体经营措施和情况
  (一)战略分析落地,利用自身优势,把握市场机会
  2018年底,公司在回顾和进一步优化发展战略的基础上,以四大竞争优势为基础,从客户的角度审视,与竞争对手对比,进一步分析和识别了在新的市场竞争环境下自身的优势与劣势。公司组织力量对市场数据进行了收集、分析和整理,从新产品、?#29575;?#22330;、新需求、竞争对手失误等多个角度认清当前和未来一个阶段的市场机会,同?#24065;?#23545;行业政策变化、客户偏好变化、突发事件等多种对市场可能存在的威?#27493;?#34892;了研?#23567;H缓螅?#20844;司运用SWOT等管理工具,规划出了2019年全年的市场竞争战略行动总基调:充分利用内部优势撬起外部机会,使机会与优势充分结合起来,发?#26144;?#25928;益,使公司营收与效益实现双增长。
  从2019年上半年公司所取得的业绩,不难看出,年初所制定的"增长型"战略是正确的,公司在紧紧围绕"创新引领"如何落地、跟踪,以及如何快速形成沪宁产品、竞争力等方面,都做出了不俗的努力,最终带来了商业变现。公司的战略分析,充分利用了自身优势,行动举措靠前市场,把握住了电梯行业的景气周期的起点。
  报告期内,公司在一线品牌客户处形成的"粘性"优势持续发挥了良好的作用,公司前九大客户实现了83%的销售额,这个比例与去年全年保持一致,?#24471;?#19968;线品牌客户的增长,直接带动了公司业绩的增长。
  公司的一线品牌客户,占市场总量的60%-80%,一流客户的市场信誉、经营实力和抗风险能力,强有力地支持着沪宁在市场竞争中立于不败之地。
  公司的客户分布,平衡合理,对今年的业绩成长,起到了显著的抵御市场变化风险的作用。公司通过识别市场机会,紧抓市场机遇,跟上市场变化的节拍,使得公司的业绩表现超出了行业大盘。
  (二)KPI设置明确,跟踪产能实现,精益产生效益
  本年度,公司使用了"平衡?#21697;址?的原则,紧紧围绕着市场和客户需求,层层展开,从关注股东利益、客户价值,到项目管理、流程改善、员工发展等几大部分着手,形成了三大KPI和9项重点工作,并分解到二级?#34892;?#37096;门和三级小组或个人。在KPI和重点工作的分解落实方面,我们本着QCD管理原则,从质量、成本、交?#24230;?#26041;面展开,?#26500;?#20316;目标具体化、数字化、里程碑化。
  公司2019年三大KPI,包括与公司业绩直接相关的两项:
  1.营业收入增长(指标);
  2.合并净利润增长(指标);
  当前,这两大KPI的上半年分解指标,已全面落实。
  公司核心管理层,每月关注市场动态,并对市场变化及时组织分析研判,调整行动姿态,适应市场变化。公司尤其重视在产?#21487;?#21319;期的产能监控和质量控制这两个重点领域,确保80%产能风控的目标得到跟踪落实,确保质量PPM全面低于以往水平。
  报告期内,公司按?#38381;?#24320;生产经营分析会,并扩大与会规模,多听取基层员工的声音,及时发现问题,微调行动方案,注重总结经验,实现PDCA管理循环,跟踪改善的实现。
  报告期内,公司通过精益思想形成的一整套行之?#34892;?#30340;生产管理全过程控制,"?#26469;?理念的常态化,智能化操作的全面化,都在上半年产量大幅度提升的情况下,发挥了显著的功效,为业绩增长下的营运要素的全面实现,奠定了基础,公司长期以?#21019;?#36896;的精益化优势,在新的?#38382;?#19979;,进一步开花结果。
  2018年底,公司初步完成了纵向关键零部件"后向一体化"的供应链整合,实现了公司绝大部分主要零部件的自我加工制造,全面增加了自主制造能力。今年上半年,公司对全?#39318;?#20844;司振华机械的生产软件?#20302;?#36827;行了升级改造,生产?#20302;?#32435;入公司管理体系,提高了整个供应链的协同能力和盈利能力
  (三)强化价值观培育,推动项目管理,提升"创新引领"效率
  公司"创新引领"价值观,不是一句空话。沪宁股份要通过全体员工企业价值观的树立,通过强调新产品开发中的创新要素的加入,不断给客户带来价值,不断给市场和行业带来革新动能,持续给社会带来正能量,持续给投?#25910;?#24102;来收益。
  公司紧紧抓住价值实现中的关键流程-新产品开发流程,进行工作模式、工作流程、工作氛围上的旨在符合企业价值观的流程再造。上半年完成了开发流程第二版的更新工作,新的开发流程包括六个节点和111项开发任务。新流程紧密结合了德国汽车行业VDA6.3的管理内容,通过聚焦DFMEA和PFMEA两个"失效模式分析",开展更高要求的新产品研发工作,并将流程软件化,将流程与具备内部负反馈机制的考核结合起来,提高开发人员的工作热情和工作积极性,加快新产品的开发速度和落地质量,提升"创新引领"的效率。目前,新的开发流程和考核激励机制,已经在开发相关部门进入试运行,将在今年四季?#26085;?#24335;运行。
  (四)深耕安全部件技术,积极储备战略新产品,不断提高竞争优势
  报告期内,公司持续深耕电梯安全部件的技术进步。在复合摩擦材料用于安全钳、限速器的应用开发中,不断取得?#40644;?#24615;进展;在滚轮导靴橡胶材料配比革新中,在加速试验寿命?#40644;?00小时大关、高出行业要求数十倍的基础上,又有了质量、性能一致性的全面?#40644;啤?#24403;前,上述产品?#40644;?#27491;在与相关客户进行?#29616;ば院?#20316;,完成后,将会陆续推向市场。报告期内,公司新增申报并授理发明专利12件,实用新型专利12件,获得授权实用专利1件。
  公司在2018年年报中,披露了公司除了深入挖掘现有产品的技术革新给客户持续带来价值外,还正在大力推进三大战略新产品"小?#20302;?的研发,储备战略竞争力量,不断提高竞争优势。当前,三大战略产品的研发进展情况如下:
  1、新型曳引?#20302;?#36827;展情况:正持续推进以解决制造技术、配套设备和测试验证?#20302;?#20026;重点、难点的研发工作,并同步为客户提供材料进行相关测验。当前,相关模具的开发验证即将完成,配?#36164;?#39564;塔建设已展开,重点客户已参与。
  2、新型导向?#20302;?#36827;展情况:在以材料和制造为重点的技术?#40644;?#30340;基础上,正加快材料和制造配套设备的研发。当前,已基本完成相关技术论证,进入具体实施阶段。
  3、主动安全?#20302;?#36827;展情况:以解决轿厢安全为重点的阶段性方案原理验证正在进行中,机械和电气控制检测部分已展开。专项项目前期策划已经展开,正持续与各类不同?#20302;?#19987;家?#33268;壑小?br />  (五)募投项目进展顺利,新增产能迎合市场增长预期
  报告期内,调整计划后的募投项目,正在有组织、有计划地加紧落实?#23567;?#30446;前,"新增年产七十万套电梯关键部件技改与扩能项目"和"技术研发?#34892;?#24314;设项目",已通过项目主体验收,正在进行规划验收流程,精益模式产线设计也在同步进行?#23567;?#26410;来募投项目的投产,将大力促进沪宁股份的技术研发工作,有助于公司未来营业收入规模和盈利能力的提升,进一步提升公司增强核心竞争能力、抗风险能力和持续发展能力。
  三、下半年主要工作
  1、按公司2018年年报公告的"沪宁股份2019年工作计划"四个方面的工作,持续展开落实、跟踪工作。
  2、密切关注市场变化,8月底前,组织策划年中的SWOT战略分析,以对今年公司经营的后续行动给出方向性的参考。
  3、继续完善开发相关部门的工作流程,完成考核激励?#20302;?#33853;地,将以"创新引领"流程再造为主导思想的流程改善工作和考核激励模式,扩展到营运和保障相关部门。
  4、加快募投项目进程,以迎合市场增长预期。
  5、持续推进三大战略新产品研发工作,并及时披露相关进展情况。
  6、从上市公司合规治理角度出发,持续完善企业内控制度,确保企业发展合规安全。

  二、公司面临的风险和应对措施
  1、宏观经济和行业发展的不?#33539;?#24615;带来的风险
  宏观经济的不?#33539;?#24615;一直存在,中美贸易摩擦给中国经济带来下行压力。电梯行业总体上以国内需求为主,报告期内,电梯出口仍然维持在电梯总产量的10%左右。由于中国主导的“一带一路”建设的带动,预计出口?#22909;?#21387;力会因“一带一路”有所缓解,但国际局势的波动,仍然会持续影响电梯行业的平稳发展。
  从国内需求看,电梯市场与房地产市场的景气程度有较大的关联性,会因传统地产业的不?#33539;?#32780;产生波动。报告期内,房地产呈现出景气回升,但整体来看,传统地产进入产业发展的调整期,步入低速增长的新常态阶段。然而,另一方面,新型基本建设领域占电梯的比重逐年上升,40%左?#19994;?#30005;梯需求来自轨道交通、“城市旧改”、旧梯更新改造等新型基本建设领域,与传统地产增速放缓形成对比,并产生一定对冲。预计未来3-5年新梯产销仍能保持一个低速增长,在景气窗口期会有>5%的增长,但行业发展的波动态势将会长期存在,将影响公司传统安全部件领域业绩的增长速?#21462;?br />  为此,公司一方面加强市场变化的跟踪和研判工作,及时运用四大竞争优势,筑牢高技术、低成本竞争门槛,适时调整战略,化解风险。另一方面,积极扩展传统安全部件以外的电梯其他关键部件的发展机会,如三大战略新产品,以储备动能,应对未来的市场挑战。
  2、国家加强市场监管引发的市场竞争风险
  国家对环保、安全、健康的要求正越来越高,为了保证电梯运行的更安全、更可靠,国家对行业监管的力度也越来越大,有关政策对安装维保规范更加严格。行业进入的技术壁垒加大,相应对部件企业的技术要求?#27493;?#19968;步加大。这些市场监管强化措施,都将给公司经营策略带来影响,迫使企业对自己的产品政策做出相应调整,以缓解市场变化带来的冲击。
  公司一?#24065;?#26469;以创新引领战略拉动企业业务增长,一般说来,当创新战略面对市场的高标准和高要求?#20445;?#19981;仅不会对企业产生?#22909;?#20914;击,相反?#22411;?#23545;公司的业务有一个促进作用,威?#24067;?#26426;会。但是,环保的压力无处不在,公司主要供应链虽进行了整合,但其他供应链的运行风险依然存在,需要公司进一步加以重视,采取措施,规避风险,使公司健康发展。
  3、各种生产要素价格波动带来的风险
  公司所属的传统装备制造业,其原材料要素基本以钢材为主,钢材原材料价格的波动,将直接影响到公司产品成本及毛利率的浮动。国?#39029;中?#36827;行的供给侧改革和钢铁市场的去产能政策,不可避免地会影响到钢材等原材料的价格波动,从而不可避免地影响到公司的经营业绩。
  随着人民生活水平的提高和国家对劳动者健康的重视,企业的用工成本也必将会越来越大,未来用工成本将直接对公司的利润产生冲击。尽管公司重视精益生产研究和产线自动化的研究与实践,但竞争对手的成长也不容小觑,这样,就要求公司进一步在智能制造领域加快布局步伐,并在下一代产品上,同时注重客户对用工成本的减少,如对维保人员介入的减少等,使得公司在产?#20998;?#36896;和为客户创造价值两个维度上,做出双重的努力,以最大限度地减轻生产要素价格波动带来的风险挑战。
  公司募投项目中鼎阔生产?#23548;?#30340;策划,对产线自动化程度设计了较高的要求,以应对未来生产要素价格上升的风险。公司正在研发的三大战略新产?#20998;?#30340;主动安全5G物联?#20302;常?#20854;先进性将涵盖电梯维保人工成本的大幅降?#20572;?#23558;保证公司在未来的新型市场竞争中立于不败之地。
  4、研发时间延后带来的失去市场机遇期的风险
  研发需要时间,需要严格按研发流程工作,技术节点的实?#20013;?#35201;反复验证,需要DOE多角度试验分析。
  尤其是对新型材料,以及新材料在新结?#32929;?#30340;应用,还需要做各种?#29616;?#35797;验,包括耗费时间较长的寿命试验,等等。所以,存在由于研发时间延后带来的失去市场机遇期的风险。
  为此,沪宁在开发团队组织架?#32929;希?#20570;了更新调整,将部件质量?#29616;?#22242;队,编入开发团队,打破了部门界限,解决了以往的部门沟通不畅给项目开发带来的痛点问题。公司的股权激励方案,聚焦了研发团队,公司正在推行的新产品开发激励方案,将鼓励开发部门内部“多面手”的产生,加快项目开发的进程。此外,公司一级KPI包括了项目完成率一项,关注项目按时完成率的达成。也就?#25772;担?#25105;们在管理上,已经认识到了这个风险,并在全力管控和消除风险。

  三、核心竞争力分析
  公司四大竞争优势持续稳固,并在今年上半年得到进一步增强。
  1、创新引领,技术驱动,高层管理者直接主导
  公司有一支懂技术、会管理、敬业有抱负、有创新能力的高素?#39318;?#23478;型的最高管理者队伍,能够清晰定义公司战略,把握公司的正确发展方向,率领一支经长期培养打造的产品开发联合团队,集产品开发设计、装备制造、智能配套于一身,通过"智本"优势,始终保持着行业技术的领导地位,在新产品开发和新材料应用领域,引领行业发展,从创新角度给行业带来技术革命。
  今年上半年,公司新开发项目立项26项,发明专利申报受理12项。公司在安全部件和其他重要部件上使用的复合摩擦材料和特殊滚轮导靴橡胶材料的研?#21487;希?#32487;续取得?#40644;?#24615;进展,为给行业带来产业升级和填?#26500;?#20869;技术制高点,奠定了基础。
  2、用先进可靠的研发,锁住一线品牌客户
  一线品牌客户高度注重供应商的产品研发能力,注重设计质量。公司的"H"研发?#20302;常?#21560;收了世界上最先进的研发流程理念,从设计概念成?#20572;?#19968;直到部件?#29616;ぁ?#23436;成型式试验,技术节点实现完整齐备,公司研发人员对DFMEA和PFMEA等一系列研发工具运用自如、理解深刻,赢得了一线品牌客户的高度认可。
  报告期内,公司营业收入比上年同期增长26.5%,公司一线品牌客户的销售总额与总销售额的占比没有变化,公司前15位主要客户的销售总额增长高出总体增长3个百分点,?#24471;?#20027;要客户的"粘性"和?#39029;?#24230;持续保持,并随着市场的集中度增大而增大。
  3、产品实现过程自动化、精益化优势明显,实践成果丰富
  公司的精益思想研究和运用,在行业内是领先的,"?#26469;?理念贯穿产品实现的全过程。公司在行业中率先自主开发和使用在线数据检测,实现装配生产线的智能化,通过产品零部件条码扫描和追溯、全流程?#20302;撤来懟?#22312;线检测信息自动录入、自动向供应商下达物料配送指令等功能,实现现代化的生产过程控制,从而保证产?#20998;?#37327;的一致?#38498;?#31283;定性,提高生产效率,降低营运成本。
  报告期内,公司总产量同比增长29%,全部通过生产效率的提高而消化,精益生产带来的营运高效得到?#39034;?#20998;体现。计划年底投产的"鼎阔"募投项目,将引入全自动化作业的"黑灯工厂"概念,届?#20445;?#20844;司的智能化经营理念,将集中向客户和市场展现。
  4、资本市场助力发展,增强供应链自制能力
  公司上市前后,先后收购了临安卡斯丁和?#35748;?#25391;华两大主要供应商,完成了纵向关键零部件加工的供应链"后向一体化"整合。上市企业的融资优势,使公司加快了供应链整合的步伐,从而迅速提高了公司的零部件自制能力,降低了供应商的议价能力,使得整合后的公司整体竞争优势明显,实现了电梯行业内首家关键零部件全流程自主控制的企业。
  报告期内,公司营业利润同比增长36.1%,充分?#24471;?#20844;司的"后向一体化"整合的决策是正确的。公司整体业绩的上升,将使沪宁股份能够给予投?#25910;?#26356;好的回报。

沪宁股份(300669)主营业务收入(亿元)
沪宁股份(300669)主营业务收入
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