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300124
匯川技術

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匯川技術(300124)主營業務收入 成本利潤及毛利率

2019-06-30主營構成分析
業務名稱 營業收入(元) 收入比例 營業成本(元) 成本比例 利潤比例 毛利率
按行業 工業自動化&工業機器人 47.89億 81.52% 26.42億 77.28% 87.42% 44.84%
新能源&軌道交通 10.85億 18.48% 7.76億 22.72% 12.58% 28.46%
按產品 變頻器類 28.40億 48.35% 15.61億 45.66% 52.09% 45.05%
運動控制類 12.01億 20.45% 6.78億 19.83% 21.32% 43.58%
新能源&軌交類 10.85億 18.48% 7.76億 22.72% 12.58% 28.46%
其他 4.09億 6.97% 2.24億 6.56% 7.53% 45.19%
控制技術類 2.67億 4.55% 1.40億 4.09% 5.20% 47.72%
傳感器類 7074.32萬 1.20% 3900.02萬 1.14% 1.29% 44.87%
按地區 華東 31.09億 52.93% 18.28億 53.47% 52.18% 41.21%
華南 13.07億 22.25% 7.32億 21.41% 23.42% 44.00%
中西部 9.09億 15.48% 5.88億 17.19% 13.09% 35.36%
華北 2.66億 4.53% 1.35億 3.95% 5.33% 49.20%
海外 1.45億 2.47% 6458.28萬 1.89% 3.27% 55.43%
東北 1.38億 2.35% 7122.34萬 2.08% 2.72% 48.44%
主營介紹 主營業務:

工業自動化和新能源相關產品研發、生產和銷售

產品類型

變頻器、運動控制、控制技術、傳感器、電機控制、電源、核心部件、整機、軟件、硬件

產品名稱

通用變頻器、 電梯一體化控制產品、 通用伺服系統、 電液專用伺服系統、 PLC、 視覺系統、 人機界面、 光電編碼器、 開關、 機器人專用控制系統、 視覺控制系統、 精密絲杠、 SCARA 機器人、 六關節機器人、 新能源汽車電機控制器、 輔助動力系統、 高性能電機、 動力總成、 DC/DC、 牽引系統、 控制系統、 工業云、 應用開發平臺、 信息化管理平臺、 智能硬件

經營范圍

一般經營項目:工業自動化產品、新能源產品、新能源汽車、自動化裝備、機械電子設備、物聯網產品、機電產品和各種軟件的研發、設計、系統集成、銷售和技術服務(以上不含限制項目);房屋租賃;投資興辦實業(具體項目另行申報);經營進出口業務(法律、行政法規、國務院決定禁止的項目除外,限制的項目須取得許可后方可經營)。許可經營項目:工業自動化產品、新能源產品、新能源汽車、自動化裝備、機械電子設備、物聯網產品、機電產品和各種軟件的生產。

董事會經營評述

  一、概述
  報告期內,公司實現營業總收入2,718,925,631.85元,較上年同期增長9.96%;實現營業利潤439,706,363.21元,較上年同期下降20.70%;實現利潤總額443,442,454.26元,較上年同期下降20.02%;實現歸屬于上市公司股東的凈利潤398,526,010.6元,較上年同期下降19.67%;公司基本每股收益為0.24元,較上年同期下降20.00%。報告期內公司主要經營工作如下:
  1、通用自動化業務:包括通用變頻器、通用伺服系統、PLC&HMI、高性能電機、編碼器、視覺系統等產品及解決方案。
  2019年上半年,受到經濟周期和中美貿易影響,國內制造業整體投資增量處于較低水平。針對市場變化,通用自動化事業部加強識別制造業結構性增長的機會點與風險點,并圍繞細分行業持續深挖市場機會與建設行業競爭力。
  在傳統設備制造業領域,如空壓機、空調與制冷、織造、棉紡等行業,公司通過行業專機與多產品解決方案,逐步擴大市場份額。在新興設備制造業領域,如鋰電、包裝、機械手等行業,公司不斷打造行業解決方案競爭力,訂單持續增長。
  在EU項目端,如石油、起重、港口、化工、供熱、冶金等行業,公司以高效、綠色為突破口,把握行業升級改造機會,持續為客戶提供基于工藝的變頻傳動解決方案。
  為了提升公司端到端解決方案能力及整體運營效率,事業部對組織架構、人才結構進行了優化。對平臺產品的核心技術及產品易用性等進行了提升。
  受到宏觀經濟形勢影響,有些行業,如3C、機床等需求明顯下滑。2019年上半年,通用自動化業務實現銷售收入12.16億元,同比增長3%。
  2、電梯一體化業務:包括各種電梯一體化控制器、門機系統、控制柜、電梯互聯網、各種附件等產品及解決方案。
  2019年上半年,電梯事業部圍繞“固本增效,著眼未來”的經營思路,在全球整體電梯市場需求波動不大的情況下,持續落實四大經營計劃:
  ①進一步夯實民族品牌電梯企業的多產品銷售,②加強跨國企業的精耕細作,③擴大海外大配套的銷售份額,④增強后市場部件的銷售,并取得了較好的效果。
  報告期內,事業部對內也實施了一系列的變革:通過降低生產成本提高制造經營效益,通過優化人員配比提高管理效益,通過優化產品結構提高產品收益;另外,電梯市場部也對組織結構進行了調整,通過強化“以客戶為中心”的戰略,加強客戶貼身服務,打造控制柜和大配套產品的組合競爭優勢。
  在報告期內,電梯一體化業務實現銷售收入6.2億,同比增長12.32%,進一步鞏固了公司在電梯行業的領先地位。
  3、電液伺服業務:包括注塑機控制系統、伺服驅動器、伺服電機等產品及解決方案。
  受宏觀經濟形勢影響,注塑機行業在2019年上半年持續低迷,標準機型的注塑機需求下滑嚴重。針對疲軟的市場需求,事業部一方面加強驅動產品與電機產品之間的耦合銷售,提升電機配套率;另一方面積極配合主流注塑機廠家,深入細分機型研究,并針對細分機型提供有競爭力的解決方案,在細分領域取得一定增長。
  全電注塑機進展放緩,行業客戶加長市場驗證周期,但是行業趨勢不會有變化。通過幾年布局的新行業,如油壓機、折彎機、壓鑄機、液壓磚機、冶金液壓站等,隨著國家對節能、減排、增效的重視,開始陸續上量,為未來的行業增長打下一定基礎。
  報告期內,電液伺服事業部+伊士通團隊合計完成銷售收入2.44億元,同比下滑12%。
  4、工業機器人業務:包括機器人專用控制系統、伺服系統、視覺系統、高精密絲杠、SCARA機器人、六關節機器人
  等核心部件、整機及解決方案。
  報告期內,公司圍繞“核心部件+整機+視覺+工藝”經營策略,積極推進機器人整機和核心部件的開發工作。在產品開發方面,倒裝scara機器人、六關節機器人20kg等產品進入中試階段。市場方面,面對手機行業需求下滑,重點拓展鋰電、玩具等行業,這兩個行業的訂單有明顯增長。持續深挖行業應用工藝,加強工業機器人與工業視覺的深度耦合。
  報告期內,工業機器人、上海萊恩合計實現銷售收入0.46億元,同比增長8%。
  5、新能源汽車業務:包括新能源客車、物流車、乘用車的電機控制器、三合一動力總成系統、高性能電機、DC/DC
  電源等產品及解決方案。
  2019年3月26日,四部委發布了新能源汽車新的補貼政策,明確了補貼退坡的標準和過渡期安排。該補貼政策對2019年的新能源汽車行業產生了較大的影響。市場競爭日益加劇,行業盈利水平進一步惡化。但從長期來說,該政策有利于新能源汽車行業的良性競爭,真正實現從依賴補貼的商業模式向面向消費者提供高質量、高性價比產品的商業模式轉變。
  新能源客車領域,為了應對行業補貼不斷下降帶來的影響,公司制定了繼續堅持聚焦戰略客戶和優質項目的策略,通過組織變革和開發新產品,持續降低產品成本和運營成本。新一代五合一產品已經在客戶端完成夏標裝車測試,預計下半年開始批量交付。該產品的性能與可靠性得到了提升,產品的體積和成本也得到了優化。該產品的推出,會進一步提升公司在新能源客戶領域的競爭力。
  新能源物流車領域,公司圍繞行業技術變化趨勢及物流車的產品特點,持續打造高性價比、集成化、輕量化的產品和解決方案。在4.5噸輕卡電控產品銷售低迷的情況下,積極拓展微面、環衛車、重卡等新的新能源汽車應用領域,實現了重點客戶的突破。高速單減產品也首次實現批量銷售。另外,上半年公司在多家車企的多個車型也實現了定點。公司通過布局上述重點客戶,為補貼完全退坡后業務的持續增長奠定了基礎。
  新能源乘用車領域,國內市場持續放量,市場競爭日趨激烈。針對國內乘用車客戶,公司以電控、電機、電源、動力總成產品為切入點,聚焦資源投入到核心客戶和有價值的項目。報告期內,公司的電控、電機、電源等產品取得了多家主機廠數個車型的定點,部分車型有望在明年實現批量供貨。針對國際乘用車客戶,公司以電源、電控電機部件為突破口,利用中國供應鏈與快速響應優勢,持續尋找國際客戶項目合作機會。為了滿足國際客戶的審核需要,公司進行了一系列的體系建設與認證工作,公司獲得了萊茵TUV認證的ISO2626:2018證書和ASPICE Level 2的過程能力認證,成為國內首家獲得此標準的ECU產品功能安全認證的企業,夯實了公司在汽車功能安全領域的國內領先地位。公司通過了三家國際一流整車廠的技術和質量體系審核,具備了承接項目的準入資格。上半年,事業部還啟動了多項組織變革項目,通過聘請外部過程工藝設計和生產制造管理專家,提升公司過程設計能力和精益管理能力。報告期內,由于部分定點車型實現批量銷售,新能源乘用車業務收入實現快速增長。
  報告期內,雖然新能源乘用車業務出現了快速增長,但由于新能源客車、物料車業務出現較大下滑,公司整體新能源汽車業務實現銷售收入2.26億元,同比下滑20%。
  6、軌道交通業務:包括牽引變流器、輔助變流器、高壓箱、牽引電機和TCMS等牽引與控制系統。
  公司軌道交通業務“走出蘇州”的戰略目標在2017年得到實現后,2019年上半年公司圍繞產品平臺、運營管理、團隊建設等方面,持續打造綜合競爭力,不斷提升在行業內的品牌影響力。
  報告期內,經緯軌道在南通地鐵項目、青島電機項目上取得了進展。經緯軌道中標南通1號線一期工程車輛牽引采購項目,訂單金額為1.88億元,已簽署相關合同;中標青島8號線電機項目,訂單金額約為5271萬元,已經簽署相關合同。
  7、其他管理方面
  在供應鏈管理方面,持續改進采購管理模式,實施物料降本措施,優化供應商平臺提升競爭力;整合計劃體系,加強市場需求管理,提高經營運作效率;持續推行精益生產,通過生產模式革新降低制造費用,改進工藝設計提升產品可制造性管理,持續導入自動化裝備實現減員增效。
  在質量管理方面,持續關注客戶需求,完善質量體系。優化組織結構,強化設計質量與生產質量的協同,推進質量改進專項,提高客戶滿意度。在匯川大學和人力資源部支持下,開展QMT(質量經理培訓)項目,提升質量管理能力。
  在IT管理方面,圍繞業務數字化、信息安全等方面展開工作。繼續建設和優化PLM(產品生命周期管理)、MES(制造執行系統)、SRM(供應商關系管理)系統,提高從產品設計到生產發貨全過程的流程化、規范化和自動化水平。推進軟件研發云建設,加強信息安全審計,完善聯合動力信息安全管理體系,進一步強化對公司核心敏感信息的保護能力。
  在人力資源管理方面,加強干部管理,構建干部任免標準,完善干部任免機制;開展3個新任經理訓練營,推行例行化評價工作,為提升干部質量奠定了基礎;在培訓方面,規范講師、導師管理,針對公司關鍵角色開展特訓班;在激勵方面,形成激勵體系變革方案,并在各體系實施差異化的薪酬激勵措施;在文化建設方面,開展組織氛圍建設工作,進一步營造員工的歸屬感;在組織建設方面,系統性地對人力資源管理框架進行梳理和優化,進一步優化人力資源的運作模式。
  8、產業并購基金進展
  公司作為LP參與設立的深圳前海晶瑞中歐并購基金投資企業于2016年2月成立。2018年4月,公司的認繳規模增加至8億元人民幣。截止報告期末,公司實際繳納出資5.98億元人民幣。前海中歐基金自設立以來已成功投資兩家企業,已達成投資意向的企業有一家,這些企業主要是工業自動化、新能源汽車關鍵零部件領域的技術型企業。
  公司作為LP參與設立的佛山市招科創新智能產業投資基金,公司認繳出資額為1.2億元人民幣。截止報告期末,公司實際繳納出資6,812.68萬元。已經通過基金投資決策委員會同意投資的項目合計4個,投資標的主要為智能制造相關領域的企業。
  總體而言,這些項目在短期內對公司的財務及經營狀況不會產生重大影響。

  二、公司面臨的風險和應對措施
  (1)宏觀經濟波動導致市場需求下滑的風險
  公司產品所服務的下游行業主要為電梯、注塑機、機床、空壓機、紡織、起重、金屬制品、電線電纜、印刷包裝、建材、冶金、石油、化工、電子設備等,這些行業與國家宏觀經濟、固定資產投資、出口等政策密切相關。當宏觀經濟出現波動時,這些行業勢必會受到較大影響,從而影響公司產品的市場需求。
  公司將持續提升核心技術,縮短與國外主流競爭對手的差距,繼續堅持行業營銷、技術營銷、進口替代的經營策略,為行業客戶提供有價值的深度解決方案,提升公司在進口替代過程中的競爭優勢。
  (2)中美貿易戰帶來的風險
  近年來,隨著中美貿易戰的跌宕起伏,制造業再投資信心減弱,公司所處的下游市場需求受到較大影響。公司將積極識別風險和機會,在應對風險的同時,也要抓住進口替代的機會。針對少數從美國進口的器件,公司將積極拓展其他海外供應渠道或國內渠道,做好合理的庫存儲備。
  (3)房地產市場下滑導致電梯行業需求下滑的風險
  房地產調控政策以及房價下滑的預期,對房地產市場需求造成了一定影響。由于公司電梯行業產品的銷售收入占比較高,當房地產市場出現下滑時,公司在電梯行業的銷售收入和利潤將受到較大影響。
  公司將不斷優化產品銷售結構,加大對新能源汽車、通用自動化業務、工業機器人等領域的拓展力度,以降低公司對電梯行業的依賴程度。
  (4)新能源汽車產業政策調整及競爭加劇,導致公司新能源汽車業務盈利水平下降的風險
  新能源汽車領域發展前景廣闊,但因行業處于發展初期,產業格局尚未定型,產業政策仍需完善與調整。近幾年,新能源汽車產業政策出現了較大調整,對新能源汽車行業產生較大影響,公司新能源汽車業務的盈利水平也出現下降。若新能源汽車產業政策進一步調整或市場競爭進一步加劇,則會進一步影響公司新能源汽車業務的經營質量。
  公司將密切關注產業政策變化,及時調整經營策略,降低政策調整帶來的風險。
  (5)核心技術和人才不足導致公司競爭優勢下降的風險
  雖然公司在一些領域擁有核心技術,并在部分細分行業形成領先優勢,但總體上看,公司在電機控制算法、總線技術、動力總成等核心技術上,仍然落后于外資主流品牌。隨著公司技術創新的深入,技術創新在深度和廣度上都將會更加困難。
  這一方面需要公司在技術研發方面不斷加大投入,另一方面也加大了公司對高端、綜合型技術人才需求。如果公司現有的盈利不能保證公司未來在技術研發方面的持續投入,不能吸引和培養更加優秀的技術人才,將會削弱公司的競爭力,從而影響進口替代經營策略的實施。公司目前擁有一支掌握自動化控制技術的核心技術團隊,對推動公司快速發展起到了關鍵性的作用。
  公司會持續進行薪酬變革,搭建個性化激勵體系;不斷引進核心技術人才,完善多層次人才結構,以促進公司在核心技術方面縮小與外資主流品牌廠商之間的差距。
  (6)競爭加劇及業務結構變化,導致毛利率下降的風險
  目前公司在許多行業主要與外資品牌相競爭。在與外資品牌的競爭過程中,公司依靠差異化的產品、行業解決方案、本土化的服務、較低的成本等優勢取得了一定的市場地位,并使公司產品的綜合毛利率保持較高水平。但如果外資品牌調整經營策略、加大本土化經營力度,則公司面臨的競爭勢必加劇,從而導致公司產品的毛利率下降。如果其他內資品牌在技術、產品和經營模式等方面全面跟進,則公司會面臨內資品牌的全面競爭,從而也會導致產品價格下降,毛利率下滑。
  另外,隨著公司規模擴大、國際化客戶的增多、低毛利產品比重的增加,也會對公司的綜合毛利率產生較大影響。
  公司要繼續加大核心技術的研發,不斷堅持產品、經營模式和管理創新,持續推出高毛利率新產品以及行業深度解決方案,以保持公司產品的綜合毛利率的穩定。
  (7)應收賬款不斷增加,有形成壞賬的風險
  隨著公司新能源汽車動力總成、高壓變頻器等產品銷售規模逐漸增大,由其行業特點導致的應收賬款也會逐漸加大。
  公司會審慎選擇合作伙伴和客戶,將資金風險控制放在第一位。
  (8)公司規模擴大帶來的管理風險
  近年來隨著公司資產規模、人員規模、業務范圍的不斷擴大,公司面臨的管理壓力也越來越大。從新業務的經營模式到人員效率,無不給公司管理提出了更高的要求。雖然近幾年公司不斷優化改善公司治理結構,并且持續引進人才,努力建立有效的考核激勵機制,但隨著經營規模擴大,仍然存在較大的管理風險。
  公司會根據業務發展需要,持續優化組織架構和管理流程,并積極引進高端管理人才,以滿足公司高速發展過程中的管理需求。

  三、核心競爭力分析
  經過十年多的積累,公司整體實力與品牌得到了極大的提升,公司的研發、銷售、供應鏈及管理等能力有了較大的提高。
  報告期內,核心技術人員團隊保持穩定,經營方式、盈利模式沒有發生重要變化,也沒有發生因設備或技術升級換代、核心技術人員辭職、特許經營權喪失等導致公司核心競爭力受到嚴重影響的情況。

匯川技術(300124)主營業務收入(億元)
匯川技術(300124)主營業務收入
匯川技術(300124)凈利潤(億元)
匯川技術(300124)凈利潤
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