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主營業務查詢:

002957
科瑞技術

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科瑞技術(002957)主營業務收入 成本利潤及毛利率

2019-12-31主營構成分析
業務名稱 營業收入(元) 收入比例 營業成本(元) 成本比例 利潤比例 毛利率
按行業 專用設備制造業 19.29億 100.00% 11.16億 100.00% 100.00% 42.12%
按產品 自動化設備 14.57億 75.55% 8.37億 74.97% 76.35% 42.56%
自動化設備配件 2.11億 10.95% 1.16億 10.35% 11.77% 45.28%
精密零部件 2.10億 10.90% 1.39億 12.44% 8.79% 33.96%
技術服務 5011.59萬 2.60% 2497.09萬 2.24% 3.10% 50.17%
按地區 外銷 10.97億 56.89% - - - -
內銷 8.31億 43.11% - - - -
主營介紹 主營業務:

工業自動化設備的研發、設計、生產、銷售、技術服務、精密零部件制造業務

產品類型

自動化設備、自動化設備配件、精密零部件、技術服務

產品名稱

新制檢測設備、 改制檢測設備、 新制裝配設備、 改制裝配設備、 貼標工具、 物流設備、 夾治具、 組件、 零部件、 模具、 機加件、 自動化設備的現場安裝調試及維保

經營范圍

光機電自動化相關設備的設計開發及生產經營;系統集成;計算機軟件開發;企業先進制造及配套自動化方案咨詢與服務。

董事會經營評述

  一、概述
  2019年,由于受到中美貿易摩擦持續影響,國際經濟形勢不確定性增加。國內整體經濟增速放緩,新能源、移動終端等行業固定資產投資減緩。2019年,手機等移動終端產品銷量持續下滑,耳機、手表等可穿戴產品銷量大幅增長但銷售規模與占比有限;汽車行業銷量同比下滑,新能源汽車銷量未達增長預期;電子煙行業下半年開始監管政策趨嚴,美國禁止非煙草口味電子煙銷售,中國網絡銷售全面下架。面對復雜的宏觀經濟環境和各種內外部挑戰,公司根據發展戰略和經營計劃,堅持技術研發投入,通過新技術與新產品開發深挖現有客戶需求,積極尋找并開拓新行業與新客戶的業務機會。在移動終端行業,公司通過擴大第二大客戶業務規模與占比,積極開發可穿戴產品檢測設備,開發并拓展攝像頭模組檢測設備以降低行業整體需求下滑對公司業務的影響。在新能源行業,公司消費鋰電疊片設備實現了大批量出貨,獲得新能源行業標桿客戶的認可,成為該產品行業領先供應商。在電子煙行業,公司成功推出了電子煙高速自動化灌油、組裝、包裝、碼垛整體解決方案。
  下半年開始監管政策趨嚴,行業進入調整期的大環境下,公司積極拓展加熱不完全燃燒煙草與傳統煙草的自動化業務。在醫療、食品行業,公司的高速全自動化灌裝技術進一步延伸,成功進入了膠囊飲品領域。公司在半年時間成功開發膠囊產品精準度量、分裝、焊接封裝、包裝等一體化全自動生產線,并實現了小批量出貨。另外,公司在危機中尋找機會,中美貿易摩擦下國產化替代需求加速,海外需求為規避高額關稅供應鏈逐步轉移至泰國等國家,公司利用國內外分子公司產能積極獲取精密零部件及夾模具業務,保持該領域的穩定增長。整體上,公司2019年經營情況良好,上半年增速明顯,下半年業務增長放緩,最終未達到增長預期,報告期內實現營業收入18.72億元,較上年同期下降2.97%;實現歸屬于上市公司股東的凈利潤2.62億元,較上年同期下降11.64%。
  公司總體經營情況如下:
  (一)持續研發投入,積極開發新產品
  公司已積累了機器視覺與光學、精密傳感與測試、運動控制與機器人、軟件技術、精密機械設計五大領域與本行業相關的技術,在共性技術平臺上,公司加大了在AOI(自動光學檢測)視覺技術、高速自動化技術、精密測控技術與數字智能互聯四大技術平臺的持續投入。AOI視覺技術方面,包括基于材料光譜與缺陷幾何形態組合照明、特征提取與缺陷識別計算、基于深度學習的缺陷感知;在視覺定位和測量方面,包括高精度邊緣檢測,Blob(二進制大對象)分析及目標高速檢測技術。
  高速自動化方面,公司自主研發了PnP(Pick-and-Place)高速取放模組,并應用于高速灌裝線及煙彈裝配線等項目。精密測控方面繼續夯實了機器人平臺及多軸運動平臺的運動控制精度,振動分析和抑制技術廣泛應用于各種設備,已成為公司的核心技術。攝像頭核心功能如清晰度,臟污,畸變,光學中心,噪聲等方面的檢測技術已日趨成熟,特別是開發了攝像頭主動對準技術取代了核心部件外購,凸顯了檢測設備的成本優勢。數字智能互聯平臺方面,在原來設備數據采集和監控模塊的基礎上完成了電子調試模塊及設備管理與運維系統開發,極大提高了調試與維修效率。基于各行業應用技術平臺,2019年公司主要新產品包括移動終端行業可穿戴產品無線智能充電及檢測設備、攝像頭模組檢測設備,新能源行業高速疊片設備,電子煙行業高速自動化灌油、組裝、包裝、碼垛整體解決方案,食品行業的高速膠囊灌裝設備與膠囊飲品自動售賣機等。
  (二)跨行業布局,平衡行業波動風險
  公司成立于2001年,專注于自動化技術在先進制造領域的跨行業應用。近年來由于移動終端行業和新能源行業的持續快速增長,公司業務主要集中于移動終端行業和新能源行業。為規避行業波動帶來的風險,公司在保證核心領域業績增長的情況下,積極擴張其他行業收入規模與占比,目前單一行業和單一客戶占比逐步下降,各行業和客戶結構較為均衡。
  (1)移動終端行業客戶結構優化,新產品開發降低業績下滑風險
  2019年移動終端業務實現銷售收入9.60億元,同比下滑12.91%。一方面受到中美貿易摩擦持續的影響,行業客戶資本開支趨于謹慎,移動終端行業設備需求放緩的間接影響;另一方面受到手機銷量減少及手機功能性革新較少的直接影響,公司移動終端檢測業務整體下降。公司通過擴大第二大客戶業務規模與占比,積極開發可穿戴產品檢測設備,開發并拓展模組檢測設備以降低行業整體需求下滑對公司業務的影響。報告期內,移動終端第二大客戶業務規模達到1.35億,收入占比14%,可穿戴產品檢測設備與模組檢測設備均實現了一定的銷售規模,有效減緩了手機產品業務下滑對公司業績影響。
  (2)新能源核心設備實現批量交付,行業客戶認可
  2019年公司新能源業務實現銷售收入4.26億元,同比增長33.63%。公司的新能源業務重點服務于行業龍頭或領先企業,為客戶提供鋰電設備行業中后段解決方案。在消費鋰電池領域,公司成功開發了包括疊片機、繞膠機、抽真空等產線核心設備,技術和性能達到業內領先水平。報告期內,疊片機實現大批量交貨,使公司成為該領域領先設備供應商。
  (3)電子煙、醫療與食品行業持續投入,高速灌裝技術應用范圍拓展
  2019年,公司電子煙實現銷售收入2.42億元,同期下滑18.33%。由于受到各國特別是美國和中國電子煙監管政策的影響,電子煙行業發展全面放緩,行業大客戶業務發展未達預期,公司拓展了加熱不完全燃燒煙草產品與傳統煙草相關的自動化業務。
  2019年,醫療與食品高速灌裝業務實現銷售收入0.76億元,同比增長155.73%。公司的高速灌裝技術可以廣泛應用于醫療、食品以及化工試劑等行業,目前在醫療行業IVD(體外檢測試劑)灌裝以及食品行業飲品膠囊粉末灌裝得到應用并實現了批量交貨。2019年,公司在半年時間成功開發膠囊產品精準度量、分裝、焊接封裝、包裝等41個模組一體化全自動生產線,并實現了小批量出貨。
  (4)危中有機,精密零部件及夾模具業務穩定增長
  2019年,公司的精密零部件及夾模具業務實現銷售收入2.29億元,同比增長8.84%。公司的精密零部件及夾模具業務主要服務于包括華為、Seagate、MPT、HONEYWELL、ATS、SPEA等在內的國內外知名品牌客戶。在中美貿易戰的影響下,海外需求為規避高額關稅出現供應鏈境外轉移,同時國內市場對高端精密零部件的國產化替代進一步加速,公司充分利用泰國子公司積極承接海外業務,積極拓展境內新的業務機會,有效保障了國內市場及日歐市場高端精密零部件的業務開拓與增長。
  (5)智能制造“生產執行系統數字化解決方案”開發成功,“瑞聯MES”模塊獲得用友戰略合作伙伴認證
  2016年公司投資設立瑞聯智造,是公司布局制造數字解決方案領域的重要舉措。瑞聯智造主要從事智能制造領域生產執行系統解決方案開發和實施。經過三年多的產品開發和市場驗證,瑞聯智造的MES產品獲得“用友機械MES產品戰略合作伙伴”唯一供應商認證,該認證將允許瑞聯智造利用“用友”平臺與渠道實施MES產品銷售與服務,為該領域業務增長提供了機會。
  智能制造“生產執行系統數字化解決方案”與公司在工廠設備層的數據采集監控和運維平臺以及自主導航的移動機器人結合,可以為客戶提供智能工廠數字化的整體解決方案。
  (三)研發體系引入,技術平臺與信息化建設;運營改進,效率提升
  公司在內部運營與管理效率方面持續進行優化與改進。在研發管理方面,公司引入IPD(集成產品開發)研發管理體系,重點在研發方法論、技術與業務決策評審以及考核激勵制度等方面進行改進,為產品的商業化和研發組織體系管理的成功奠定了堅實基礎。在技術平臺建設方面,共性技術平臺搭建取得初步成效,公司加強了核心技術和關鍵技術的研發力度。生產執行信息化系統已經覆蓋完成深圳、蘇州、成都的精密零部件制造工廠。在運營效率與財務指標方面,公司通過對關鍵財務指標的規劃、管控與改進行動有效提高了企業效率、資本質量和資產利用率,公司現金流、存貨及成本管理均得到有效改善,其中存貨周轉率同比改善28.44%。
  二、主營業務分析
  1、概述
  2019年,公司實現營業收入18.72億元,較上年同期下降2.97%;實現歸屬于上市公司股東的凈利潤2.62億元,較上年同期下降11.64%。公司協助客戶將電子煙業務轉移到海外,技術服務收入增加較大;由于產品收入結構變化,整體毛利率略有波動,各產品毛利率穩定,核心產品毛利有所提升;客戶結構進一步優化,前五大客戶占比持續下降;內銷增長,內外銷收入占比均衡;公司現金流狀況良好,存貨周轉率有所提升。
  公司經營業績下降的主要因素是:1)隨著下游行業的波動,公司新能源領域收入較上年增加,移動終端領域收入較上年下降,綜合導致公司營業收入略有下降;2)移動終端行業大客戶設備需求周期性下滑及中美貿易摩擦引起的部分行業客戶資本開支趨于謹慎的影響,公司訂單較去年同期有所下降;3)電子煙行業由于受到美國監管政策的影響,設備投資放緩,業務增長不及預期;4)公司增加了投入,公司管理費用、研發費用較上年同期增加。

  二、核心競爭力分析
  (一)研發及技術優勢
  公司建立了成熟的研發體系,具有專業的研發條件,積累了多項核心技術,具有較強的技術應用能力。經過十多年發展,公司掌握了機器視覺與光學、精密傳感與測試、運動控制與機器人、軟件技術和精密機械設計五大領域與本行業相關的技術,自主開發了各行業應用技術平臺,包括應用于移動終端產品的攝像頭、屏幕顯示、接近傳感器、人臉識別深度傳感器、環境光傳感器、陀螺儀、線性馬達、指紋按鍵、指南針、無線充電、VR(虛擬現實)頭盔等等各類智能測控技術;應用于新能源鋰電行業中后段設備如疊片、貼膠、包Mylar、真空封裝、加熱靜置、貼膜等設備的控制技術;應用于醫療、食品等行業產品的高速、高精度灌裝技術;應用于硬盤行業、汽車電子電氣模組與電子煙等行業的精密零部件、柔性材料高速高精度裝配技術等。
  近年來,公司在與智能制造相關的機器視覺及圖像處理、復雜系統運動控制和生產信息化管理系統軟件等領域的研發取得重大進展,所開發的技術及軟件適用于多種自動化裝配與檢測生產線,有效提高了生產效率。公司將以積累的核心技術為支撐,深入挖掘現有應用領域,靈活應用各種技術組合滿足客戶個性化需求,進一步拓寬技術的應用領域,發掘新興或未開發領域,搶占市場先機。
  截至2019年12月31日,公司擁有技術研發人員637人,占員工總數的29.19%。截至2019年12月31日,公司取得了74項計算機軟件著作權和151項專利,其中發明專利37項。
  (二)快速響應優勢
  隨著技術的快速變革以及市場競爭的日趨激烈,尤其在產品生命周期短、更新換代速度快的行業中,對客戶需求的快速響應能力直接影響著企業的市場競爭力。經過多年發展,公司與國內外知名客戶的合作過程中形成了完善的供應鏈系統,能對產品市場變化和用戶需求的變化做到及時預測和快速反應,能夠根據客戶需求及生產特點開展定制化研發與設計,并依賴強大的生產組織能力在較短時間內完成產品交付。快速響應優勢不僅可以按照客戶的要求在最短的時間內提供高性價比的產品,而且可以將這種互動延伸到整個的產品生命周期,甚至新產品的聯合研發階段,與客戶共同提升、改進產品和研發新產品,快速提供市場需要的新產品,形成長期穩定的互惠互贏關系。
  (三)國際化優勢
  公司自成立以來一直著眼于全球化布局,重視國際化探索,與國內外客戶建立了穩固的業務合作關系。在國際化管理理念的指引下,公司質量管理體系日臻完善,產品質量穩步提高,國際市場競爭力逐漸增強。為了拓展境外市場,快速響應客戶需求,公司在香港、泰國、新加坡、菲律賓等地設立了分支機構。本土化經營有助于公司了解當地市場情況,準確把握客戶需求,提供及時便捷的服務。目前,公司建立了一支由中國、東南亞、北美等國家和地區員工組成的人才隊伍,分布于研發、生產、銷售等環節,跨國的人才體系構成了公司多元的企業文化。國際化的管理理念與團隊,國際化的業務實施與交付能力構成了公司的國際化優勢。
  (四)流程、組織與人力資源優勢
  公司建立了完備的全面質量管理體系。公司質量控制不僅覆蓋產品設計、原材料采購、生產裝配及售后服務等業務流程,還包括人力資源管理、供應商管理、信息系統、基礎設施建設等業務支持流程。全面的質量管理體系保證了產品和服務的質量。此外,公司十分重視質量管理團隊的建設,通過培訓增強員工質量意識及業務水平,確保質量管理體系得到有效落實。
  公司自成立以來始終重視人才隊伍的建設和培養。一方面,公司不斷引進國內外高端人才,為現有人才隊伍注入新的活力,保持團隊的持久創新力;另一方面,公司不斷完善內部人才培養和管理體制,改進和創新內部人才的培養開發、選拔任用、流動配置和激勵保障等機制,激發員工積極性。外部引進和內部培養相結合的人才梯隊建設模式促進了人才結構的合理化。截至2019年12月31日,公司擁有碩士及以上學歷的員工94人,涵蓋市場營銷、項目管理、研發設計等專業領域,公司在人力方面的核心競爭力正逐步顯現。
  公司各專業領域的人才較為完備,基于技術、產品、職能競爭力強化的組織結構設計,保證了高效的組織運作。公司鼓勵創新,保持對新興行業、新興領域持續探索的商業觸覺,利用自身技術平臺能力延伸,快速抓住新興市場自動化業務的機會。
  (五)運營與服務優勢
  公司充分利用各分子公司區域布局優勢,在集團內部進行統一的資源協調和分配,能夠實現跨地區跨公司的大項目協作,高效完成產品交付。根據客戶分布特點,公司建立了覆蓋各片區的售后服務網絡。公司擁有一支專業售后服務團隊,主要為客戶提供設備預防性維護、操作培訓及設備故障處理等服務。公司售后人員均經過專業培訓,技術基礎扎實。公司設有售后信息中心,負責故障信息接收、分配與跟進。此外,根據客戶需求,公司可以提供駐場技術服務,進一步降低客戶等待時間。

  三、公司未來發展的展望
  (一)外部環境
  2018年以來,中美貿易爭端導致全球化趨勢發生變局,部分高端制造回流歐美,低端產業加快遷移至東南亞等制造成本更為低廉的地區。為規避貿易風險與成本,國際知名品牌與代工廠商積極進行產業布局調整,由于國內具備龐大的產業工人數量和完整的供應鏈優勢,產業遷出對公司所處的下游行業影響暫時不是很大。
  國內經濟增速放緩,但是國內擁有龐大的消費市場、堅實的產業基礎以及完整的供應鏈,在新能源等國家新興戰略領域的投資發展潛力依然巨大。
  由于技術、成本、政策鼓勵等多重因素的刺激,國內制造業逐步向高質量需求與上下游鏈條轉移;智能化、數字化制造進程雖然較為緩慢,但并未停止發展的步伐。
  中國低端人口勞動力紅利下降,中高端人才充沛,人工成本持續上升,各行業差異較大的自動化覆蓋率使得各行業自動化需求較為旺盛且有持續性。隨著更多行業產業升級,相應的工業自動化集成應用向更高精度、更快速度、更強智能、更可靠的方向發展。
  2020年的新冠疫情成為本年行業發展的最大影響因素,由于經濟發展的節奏相繼受到國內疫情以及國際疫情蔓延的阻斷,全球供應鏈均受到了極大的沖擊,預計要疫情結束后3到6個月時間,全球供應鏈與經濟活動經過一系列調整方能逐步回到正軌。同時,疫情的發生對全球經濟活動的深遠影響將是全球產業布局的加速調整,進一步促進全球產業鏈多地區制造集群模式。
  (二)行業發展
  我國自動化行業經過數十年的發展,已經出現一批具有較強自主創新能力的優秀企業,憑借產品創新、響應速度及個性化服務特點,正逐步形成較強的市場競爭力,在中國較為發達的行業占據了越來越重要的位置。移動終端、新能源、電子煙等產業,中國占據全球80%以上的產能,并且相關產業對自動化設備公司的研發能力特別是定制開發能力、反應速度與成本控制等綜合能力的要求日益提升。在這些領域中,自動化工藝滲透率的提升,新的技術應用帶來的自動化設備增加或變化均為自動化設備供應商帶來了新的業務機會。其次,在較為傳統的汽車制造,主要被日歐設備供應商把持的領域,隨著降成本的壓力加大,國內供應商的技術能力逐步提升,國內供應商在汽車制造裝備領域加速滲透。另外,在各行業或領域的發展與產業升級過程中出現的新產品與新的商業模式,需要工業自動化與數字化方案的支持與配合,為工業自動化的發展提供了新的機會,例如,醫療行業,如智慧藥房產品對數字化、自動化的需求,物流行業在智能化、無人化的探索,均為工業自動化公司帶來了業務機會。
  (三)公司戰略
  公司成立于2001年,專注于自動化技術在先進制造領域的跨行業應用。“通過持續創新、卓越運營,為客戶提供高效、可靠的智能制造解決方案,持續為客戶創造價值。”是公司成立以來的使命。公司持續進行工業自動化技術應用研發與平臺技術積累,利用自主技術、供應鏈資源與制造能力為客戶創造價值,成為推動中國工業自動化技術應用與發展的踐行者。2004年,公司為硬盤行業客戶提供精密零部件自動化檢測與調校設備;2008年,公司開始為國際領先移動終端品牌商提供整機功能檢測設備,并成為該行業重要設備供應商;2007年與2014年,公司先后為國內新能源行業消費鋰電和動力鋰電領先企業提供自動化生產設備并進入該領域。近年來隨著軟包電池行業快速增長,客戶的行業占有率持續提升,以及自2015年開始的新能源汽車動力鋰電高速發展,客戶的頭部效應越發明顯,公司的鋰電相關設備業務快速增長,目前該領域業務已經成為公司重要業務之一。2017年,公司為國際領先的電子煙品牌客戶提供電子煙彈殼高速高精度裝配設備,并進入該領域。此外,公司一直在汽車電子電氣模組裝配、醫療、智慧物流等領域積極投入,與所在行業的國際或國內行業領先或知名品牌企業均建立了持續與良好的合作關系。
  (1)高效的業務戰略及產品戰略選擇與實施
  公司高度關注政府支持、行業發展迅速、技術創新帶來的各領域發展機會,不斷強化公司業務在各行業頭部企業的業務規模和占比,提高核心產品的收入規模和占有率,以實現收入與利潤增長達到行業領先水平的目標。上市后,公司將積極開展市場營銷活動,提升公司與核心產品的品牌知名度,對業務板塊與產品線不斷進行優化與取舍,鞏固現有業務板塊與產品的市場地位與競爭力,不斷提高銷售規模。
  (2)持續積極的技術投入與創新
  公司將持續與積極進行技術投入與產品創新,引入各專業領域專家與資源,全面構筑與優化技術和產品研發體系。建立以高速度、高精度、高品質、智能化為目標的智能制造技術平臺,推動公司在高端裝備制造領域持續拓展,保持領先技術優勢;開發并實施科瑞設備通用軟件平臺,實施設備維護系統數字化、網絡化與智能化;在物聯網、大數據、云計算、人工智能等新一代信息技術產業積極進行探索。另外,公司將積極開發與培養戰略伙伴,加強核心零部件、核心算法、核心技術開發比重,構筑垂直整合供應鏈的差異化技術優勢及專利壁壘。最后,公司將加快知識產權保護措施投入,實施信息安全系統升級與可持續技術創新。
  (3)積極謹慎的戰略投資與收并購
  為加速公司發展和競爭力提高,公司將協同戰略合作伙伴,積極尋找合適的投資標的,在符合公司業務戰略、產品戰略和技術戰略的基礎上,積極而審慎的開展收并購活動。
  (4)流程體系與組織優化,社會責任體系建設
  為實現以上戰略目標,公司將對公司流程體系進行數字化與適用性升級,自主開發的機械制造MES將在五個工廠全面上線;基于戰略目標和業務板塊的組織結構也將在強化技術與產品競爭力、提升組織效率的基礎上進行調整與優化。公司將加快中高層人才梯隊建設,實施基于公司戰略規劃、關鍵戰略行動與戰略目標達成的激勵政策。
  公司的愿景是“成為員工自豪、社會認可的國際化科技企業;讓制造更簡單,讓工作更美好”,社會發展和各方支持給了公司成長與發展的機會,公司將加快進行社會責任體系建設,努力使自己成為被社會認可的優秀企業。
  (四)2020年經營計劃
  (1)鞏固移動終端業務規模與占比,擴大攝像頭模組檢測產品應用范圍,實現缺陷檢測產品批量應用
  移動終端行業產品更新換代速度加快,在全球手機產品銷量持續下滑的背景下,以智能手表和智能耳機為代表的全球可穿戴設備增長迅猛。5G環境下的商業應用,AI語言與光學視覺相關的應用場景將最先受益,為未來的相關產品的升級換代奠定了基礎。
  公司開發并積累了移動終端各類整機檢測技術,包括攝像頭、屏幕顯示、接近傳感器、人臉識別深度傳感器、環境光傳感器、陀螺儀、線性馬達、指紋按鍵、指南針、無線充電、VR頭盔等智能測控技術,覆蓋的功能檢測比較全面,廣泛應用于手機、電腦、平板、耳機、音響、眼鏡等各類移動終端產品,行業內主要的品牌商均是公司的客戶。2020年,公司將持續跟進各類新產品、新技術帶來的新增檢測設備或更新換代需求,不斷開發新的測試方案和產品以保持目前公司在關鍵客戶整機功能檢測的覆蓋率。在攝像頭檢測等核心應用領域,公司將優化與鞏固模組檢測方案和產品,通過擴大產品應用覆蓋范圍和客戶范圍增加銷售額。5G環境下的商業應用,AI語言,光學與視覺相關的應用場景將最先受益,公司多年來持續投入與開發光學與視覺技術應用場景相關產品,將緊緊把握行業客戶由于該技術應用開發的新產品與新技術帶來的設備投資機會。
  在測試自動化方面,公司將積極配合客戶進行相關技術研究和準備。
  公司AOI平臺技術經過兩年研發,目前開始應用在移動終端及金屬表面缺陷檢測領域。2020年,公司將積極推進移動終端外觀檢測產品有進入批量應用階段。
  (2)積極進行技術與產品開發投入,持續擴大新能源業務規模
  2019年下半年開始,新能源汽車銷量連續下滑,特斯拉進入中國制造,歐洲汽車電動化加快,國家持續鼓勵新能源汽車發展方向不變。在上游動力電池領域,公司主要客戶在該領域的引領作用明顯。公司將積極投入動力電池中后段設備技術與產品開發,特別是疊片等關鍵設備,以擴展中后段設備種類,擴大銷售規模。
  在消費鋰電池方面,公司為行業客戶提供疊片、繞膠、抽真空等設備,是目前公司新能源業務的主要收入來源。公司將持續進行技術投入與產品迭代以保證在消費電池中后段核心設備的競爭優勢;積極開發可穿戴設備等新興電子產品的鋰電設備,擴大銷售規模。
  (3)繼續擴大電子煙、醫療、食品相關業務收入
  在電子煙、醫療、食品等領域,公司的主要技術是高速、高精度灌裝與精密裝配技術。2019年開始電子煙由于監管政策的影響進入產業調整期。公司將積極開拓加熱不完全燃燒煙草與傳統煙草新工藝需求的業務機會。在醫療健康領域,公司重點開發了IVD產品與智慧藥房相關產品。目前,公司IVD產品相關設備已經進入批量出貨階段,協助行業客戶實現了自動化工藝升級。在智慧藥房方面,西藥智慧藥房發展較快,目前已經有大量的醫院采用了中國設備供應商方案替代國際品牌。公司開發的中藥顆粒調劑設備與中藥智慧藥房項目是在傳統中藥藥房的手工與半自動化模式上進行全面的自動化方案升級,公司將加快新客戶開拓與新產品應用。公司在食品行業的技術應用主要是粉劑膠囊的高速灌裝,實現了新產品復雜工藝的全自動化生產,替代了進口設備。該自動化技術平臺可以廣泛應用于食品、藥品、化學制劑的同類型制造工藝上。公司將積極在醫療、食品等領域拓展技術平臺應用范圍和客戶范圍,將該領域業務盡快發展成公司核心業務之一。
  (4)保障硬盤與汽車電子電氣模組業務收入
  在硬盤與汽車電子電氣模組制造領域,公司利用高速、高精度檢測與裝配技術及國際化項目管理經驗,為國際領先品牌客戶提供微小零部件產品或汽車電子電氣模組的精密裝配與檢測。硬盤行業是比較成熟的領域,供應鏈有進一步向東南亞地區遷移與收縮的趨勢,泰國子公司與行業領先品牌保持了長期良好的合作,有豐富的本地化經驗和成本優勢,有機會受益。
  汽車模組領域進入壁壘較高,認證時間長。目前,公司與歐洲客戶合作時間較長,在歐標組裝和測試設備設計、組裝和測試積累了豐富的經驗,未來將持續開發新產品以擴大銷售額。另外,2019年開始,公司積極拓展日本汽車零部件客戶,與多家日本知名零部件公司建立了聯系,希望未來能成功進入日本供應商體系。
  (5)積極對接智慧物流品牌商與新零售渠道商,抓住智慧物流和新零售機會
  在智慧物流與新零售領域,公司關注該領域新興技術與智慧化的機會與方向。目前公司聚焦于物流自動化裝備與設備、智能快遞柜及新型零售終端的布局,產品包括智能物流分揀設備、倉外物流電動搬運工具及智能存取終端、新型零售終端產品。其中智能存取終端可代替現有傳統快遞柜,具有縮減占地面積,增加包裹容量未來可實現與無人機、無人車對接等自動化及智慧化特點。新型零售終端產品主要是實現膠囊飲品無人零售產品,通過對膠囊包裝產品,全密閉設計水路與沖泡的方式大幅提高了食品安全可靠性,具備替代傳統現磨、鮮榨設備的潛力。公司將積極對接智慧物流品牌和新零售渠道商,積極開拓相關業務機會。
  (6)增加投入與加速發展精密零部件與模具業務規模
  精密零部件與模具是各行業與門類自動化設備或機械設備的基礎部件與重要組成部分。隨著經濟活動的全球化,中國的機械制造水平得到了空前發展,與機械制造配套的零配件加工行業也得到了很好的發展機會。國外裝備行業為縮短交期與成本,也紛紛到中國需求精密零部件供應商。由于各領域逐步產業升級,高端精密零部件需求旺盛。公司定位于精密零部件與模具業務,主要客戶遍布于硬盤、醫療、通訊、電子、汽車等領域,均為國際或行業知名企業。公司在中國與泰國布局五個工廠為客戶提供高品質、本地化交付的產品與服務。隨著各行業自動化產業升級,國外品牌客戶對高品質零部件需求增長,公司業務將持續增長。公司將加大設備與技術投入,積極擴大該業務板塊規模。
  除了以上領域,在國家政策大力支持的領域,例如芯片半導體業務等,公司通過積極尋找產業鏈上下游企業合作的方式,參與該業務領域的發展機會。
  為支持中長期戰略目標,公司將加快深圳總部大樓的規劃建設,滿足未來持續發展的研發、制造經營場地需求;對現有組織結構進行優化與調整,提高效率與協同性;加快中高層人才梯度建設,實施包括獎金、股權激勵等綜合激勵政策。
  (五)可能面對的風險及應對措施
  2020年,基于內外部環境分析與公司發展目標,公司將面對新冠疫情導致經濟下行、各領域需求放緩的風險;電子煙政策不明朗的風險;業務板塊與資源相對分散的風險;技術研發方向錯誤,技術開發時間未能達到預期的風險以及匯率波動的風險。
  (1)新冠疫情導致經濟下行、各領域需求放緩的風險
  2020年的新冠疫情將成為本年行業發展的最大影響因素,由于經濟發展節奏相繼受到中國疫情以及國際疫情蔓延阻斷,中國與全球供應鏈先后受到了沖擊,目前國內客戶經濟活動正在恢復,而國際品牌客戶經濟活動基本停滯。預計這樣的情況需要在全球疫情結束后3到6個月的時間,并經過一系列調整方能逐步回到正軌。
  在此期間,公司積極響應社會需求,協調上下游,利用供應鏈和自動化技術優勢批量生產平面口罩機和折疊口罩機,并為社會開展了一系列捐助活動。口罩機的生產與銷售預計能為公司帶來一定的收入,但是疫情對公司全年的影響尚未能確定。
  在目前的情況下,一方面,公司積極組織員工復工,并保證安全生產,另一方面,積極協調上下游復產,跟蹤客戶需求,以保證經濟活動恢復階段和恢復后公司能全力滿足下游客戶的需求。
  (2)電子煙政策不明朗的風險
  目前,電子煙在美國、歐洲及日韓發展迅速,市場不斷擴大。但為了控制未成年人電子煙消費等因素,美歐以及中國均實施了嚴格的電子煙監管政策與手段。電子煙在全球主要市場發展將受到影響,下游客戶調整并放緩了設備投資計劃,進而對公司在電子煙領域的業務造成不利影響。
  針對低迷的電子煙業務需求,公司積極開拓其他領域的相關業務,包括加熱不完全燃燒煙草生產設備、傳統煙草新工藝設備等,以降低電子煙業務下滑給公司帶來的不利影響。
  (3)業務板塊與資源相對分散的風險
  公司自2001年成立以來,專注于自動化設備在先進制造領域的跨行業應用。公司產品已進入移動終端、新能源、電子煙、汽車、硬盤、醫療、物流和食品等多個領域,由于過去十年中移動終端行業和新能源行業相繼保持快速增長,公司業務主要聚焦于移動終端行業和新能源行業。近年來,公司逐步加大其他業務板塊的業務收入和占比,由于參與的業務板塊較多,也會形成資源相對分散,公司業務與產品競爭力下降的風險。
  為了規避業務板塊較多資源相對分散的風險,公司在業務板塊的選擇和產品開發上必須進行科學有效的市場和業務分析,有計劃有步驟地選擇有資源和技術優勢的業務與產品組合進行開拓。同時,定期進行業務和產品評審,及時優化和調整業務方向,以保障需求、資源與技術優勢的匹配性,降低業務板塊與資源相對分散的風險。
  (4)技術研發方向錯誤,或者開發時間未能達到預期的風險
  公司已積累了機器視覺與光學、精密傳感與測試、運動控制與機器人、軟件技術、精密機械設計五大領域與本行業相關的技術,基于五大領域相關技術,結合各參與領域的技術與發展需求,公司自主開發了各行業應用技術平臺,包括應用于移動終端行業的智能測控技術,應用于新能源鋰電行業的精密控制技術;應用于醫療、食品等行業的高速、高精度灌裝技術;應用于硬盤行業、汽車電子電氣模組與電子煙等行業的精密零部件、柔性材料高速高精度裝配技術等。
  在技術平臺建設方面,共性技術平臺搭建取得初步成效,同時,加強了核心技術和關鍵技術的研發力度。公司持續投入與開發AOI視覺缺陷檢測技術、高速自動化整線技術、精密測控技術與數字智能互聯平臺。而AOI與攝像頭標定技術、高速高精度取放模組在短期內對公司生存與發展影響較大。如果公司在產品規劃方面判斷錯誤導致技術研發方向偏離,或者開發周期過長導致錯失業務機會的風險。
  公司將基于業務戰略規劃做好定期的產品規劃及需求分析,及時調整產品及技術路線圖,調動公司內外部市場、技術與行業專家進行審慎的評估與審核;對重大的技術或產品研發項目進行基于公司相關職能與授權的團隊進行立項與評審,定期進行階段決策評審,對錯誤的技術方向或偏離的產品開發項目及時止損或者調整方向,以確保技術和產品研發投入結果與技術產業化效果。
  (5)匯率波動的風險
  公司在出口產品、進口原材料時主要以美元結算。2017年~2019年公司外銷收入占當期主營業務收入的比例均超過50%。
  報告期內,公司匯兌損失分別為3,762.37萬元、-1,379.23萬元和628.80萬元,對當期利潤有一定的影響。如果人民幣出現短期內大幅升值,公司產品出口以及經營業績可能受到不利影響,公司面臨匯率變化對經營業績帶來波動的風險。
  公司積極關注匯率變動趨勢,通過調整外匯策略并開展遠期結售匯業務,盡可能規避匯兌損失風險。

科瑞技術(002957)主營業務收入(億元)
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科瑞技術(002957)凈利潤(億元)
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