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002933
新兴装备

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新兴装备(002933)主营业务收入 成本利润及毛利率

2019-06-30主营构成分析
业务名称 营业收入(元) 收入比例 营业成本(元) 成本比例 利润比例 毛利率
按行业 铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业 3.78亿 100.00% 1.09亿 100.00% 100.00% 71.08%
按产品 机载悬挂/发射装置 3.21亿 84.91% 6380.01万 100.00% 100.00% 80.15%
综合测试与保障系统 2071.35万 5.47% - - - -
军用自主可控计算机 1520.52万 4.02% - - - -
飞机信息管理与记录 1074.72万 2.84% - - - -
系统 1041.59万 2.75% - - - -
技术服务及其他 7000.00 0.0018% - - - -
按地区 华中地区 2.18亿 57.61% - - - -
西北地区 7864.20万 20.78% - - - -
华北地区 6721.47万 17.76% - - - -
东北地区 1096.25万 2.90% - - - -
华东地区 361.25万 0.95% - - - -
主营介绍 主营业务:

?#27431;?#25511;制技术为核心的航空装备产品的研发、生产、销售及相关服务。

产品类型

机载悬挂装置、机载发射装置、飞机信息管理系统、飞机信息记录系统、综合测试系统、综合保障系统、军用自主可控计算机、技术服务

产?#35775;?#31216;

机载悬挂装置、 机载发射装置、 飞机信息管理系统、 飞机信息记录系统、 综合测试系统、 综合保障系统、 军用自主可控计算机、 技术服务

经营范围

航空机载装备及配套仪器设备的生产制造等;航空机载装备及配套仪器设备的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务;销售机械设备、五金交电、计算机、软件及辅助设备、通讯设备;计算机系统服务;投资管理;投?#39318;?#35810;;经济贸易咨询。(未取得行政许可的项目除外)(企业依法自主选择经营项目,开展经营活动;依法须经批准的项目,经相关部?#25490;?#20934;后依批准的内容开展经营活动;不得从事本市产业政策禁止和限?#35780;?#39033;目的经营活动)

董事会经营评述

  一、概述
  2019年上半年,公司紧紧围绕董事会制定的发展战?#38498;?#24180;度经营计划,对内提升管理效能,对外主动整合优质航空资源,不断夯实公司航空产业链各项业务,推动公司持续稳步发展。报告期内,公司各项业务进展顺利,主要工作成果如下:
  (一)经营成果与财务状况分析
  报告期内,公司实现营业收入19,553.76万元,较上年同期增长20.55%;营业利润7,242.35万元,较上年同期增长7.16%;归属于上市公司股东的净利润5,890.66万元,较上年同期增长3.66%,营业收入、营业利润及净利润实现持续稳健增长。
  截至2019年6月30日,公司资产总额155,186.29万元,归属于上市公司股东的所有者权益144,925.57万元,与期初相比变化不大。
  (二)经营管理主要工作分析
  1、深耕市场,新领域初见成效
  公司以飞机全电化作动为切入点,积极布局于无人机与固定翼飞机市场,经过多年的潜心研究与市场推广,现初见成效。
  2019年上半年,在无人机方面,公司直线舵机产品已逐步开始小批交付,完成了鉴定前的准备工作。同时起落架收放装置、前轮转弯系统、发电机等产品正配合主机客户参与国内、国际市场竞争。在固定翼飞机方面,公司已开展了全电折叠的推广工作。下半年,公司将进一步加大无人机与固定翼飞机市场的拓展力?#21462;?
  2、推进科研,领先优势持续保持
  为保障公司在行业中的持续领先地位,报告期内,公司继续加大研发投入。公司目前在研科研项目近90项,研发成果前景可期。公司某型直升机配套产品已进入工程研制阶段。某型飞机通信收放绞车已交付样机进行联试,其技术水平处于国内领?#21462;?#25253;告期内,某型收放装置在竞争择优中取得第一名。
  3、产学研合作,推进研发成果转化
  公司与南航资产共同出资设立合资公司兴航动力,共同经营航空起动机、航空发电机、航空电源等业务。2019年上半年,公司在南京航空航天大学设立了"新兴装备奖学金",旨在开展与南京航空航天大学、南京理工大学及周边其他大学的人才战?#38498;?#20316;,为公司发展提供技术与人才保障,进一步推进航空电源系统技术研发成果转化工作。
  4、规?#23545;?#20316;,提升公司治理水平
  报告期内,在公司治理方面,公司如期完成董事会、监事会换届选举工作,并聘任了专业人才履行管理层职责工作,进一步完善公司法人治理结构,提升公司法人治理水平;在基本制度建设方面,公司根据经营发展需要,制定了《董事、监事薪酬管理制?#21462;貳ⅰ?#39640;级管理人员薪酬管理办法》、《董事会基金管理办法》及《子公司管理制?#21462;罰?#20462;订了《公司章程》、《投资管理办法》,公司的管理控制体系进一步得以完善,对促进公司管理层提高经营管理水?#20581;?#35268;范公司经营起到了良好的监?#20581;?#25511;制和指导的作用,对公司的持续稳定合规发展具有积极意义;在信息披露方面,公司严格按?#38556;?#20851;法律法规规定履行信息披露义务,不存在应披露而未披露的情形;在投?#25910;?#20851;系方面,公司通过与投?#25910;?#36827;行多?#20013;问?#30340;?#34892;?#27807;通,加深了投?#25910;?#23545;公司的了解和认同,切实做到公开与透明,维护了全体股东的利益。

  二、公司面临的风险和应对措施
  1、经营业绩波动风险
  公司主要产品的销售受最终用户的具体需求、年度采购计划、国?#24066;问?#21450;国内?#38382;票?#21270;等诸多因素的影响,加之公司实现销售的产品?#20998;?#36739;少、最终客户数量较少,使公司各年度订单数量存在不稳定性。军品采购特点使公司订单个数少、单个订单金额较大、执行周期较长、交货时间分布不均衡,且最终主机的交货可能出现较长时间的延迟,导致公司营业收入在不同会计期间内具有较大的波动性。公司将采取与客户保持密切沟通、加强市场开发力度等措施,以降低经营业绩出现大幅波动的风险。
  2、客户集中度较高风险
  中国直升机行业的市场集中度相对较高,导致公司客户集中度较高,报告期内公司前五名客户销售收入合计占营业收入比例为88.38%。主要是因为报告期内公司收入主要来?#20174;?#25346;架随动系统和炮塔随动系统等少数产品,随着公司产?#20998;?#31867;增多,客户集中度将会?#20852;?#38477;低。
  目前,我国直升机制造产业主要由中航工业主导,公司作为航空机载设备的供应商,主要为整机厂商和配套厂商提供配套机载设备,鉴于行业特点,报告期内公司主要客户皆为中航工业控制的企业。从实现的销售收入上来看,公司对中航工业及其?#29575;?#21333;位具有一定的?#35272;?#24615;,但这是我国直升机制造产业尤其是机载设备产业的特有属性,各机载设备配套商均与中航工业?#29575;?#30340;整机厂商或配套商开展业务合作,提供相关配套机载设备。
  公司产品的技术含量较高,主要客户对公司?#35272;?#24615;较强,公司和客户形成互相依存的关系,但如果主要客户的经营情况和?#24066;?#29366;况发生变化,或者现有主要客户需求出现较大不利变化,如订货量大幅下降或延迟,将有可能对公司的经营业绩造成较大影响。
  公司将进一步加强市场开发的力度,逐步将业务拓展至民用直升机、固定翼飞机等领域的应用,扩大公司产品的应用市场,拓宽市场领域。
  3、应收账款发生预期信用损失的风险
  截至2019年6月末,公司应收账款净额为38,591.47万元,占当期期末流动资产比重分别为26.39%。公司针对应收账款制定了稳健的会计政策,足额计提坏账准备。同?#20445;?#20844;司应收账款质量良好,账龄主要为两年以内,公司应收账款不会对公司经营产生重大不利影响。但是,如果公司不能按期收回应收账款,则公司存在一定的资产损失的风险。受机载设备业务的结算特点影响,公司报告期各期末应收账款余额相对较高。随着公司机载设备业务规模的进一步扩大,公司的应收账款可能会进一步增加,公司可能出现应收账款不能按期收回或者无法收回的情况,这将对公司的经营活动现金流量、生产经营和业绩产生不利影响。
  公司针对应收账款的风险采取了相应的措施,一是建立客户档案,做好客户信用管理工作;二是针对销售客户实行由经营发展部统一管理,由该部门将应收账款客户进行分类,实行部长负责制,并与部门负责人绩效挂钩;二是将应收账款的回收与部长绩效挂钩,每季度考核一次,并督促部门负责人亲自出差收款;三是建立报表机制,每季度对回款情况在公司主管级会议上进行公布,实行比较管理,以确保应收账款能够得到及时收回。
  4、许可?#25163;?#20007;失的风险
  目前,公司收入和利润主要来自军品业务,从事军品研发、生产和销售需要取得行业内相关?#25163;?#24182;每过一定年限需进行重新?#29616;?#25110;许可。如果未来公司因故不能持续取得这些资格,将会影响军品订单量,公司将面临重大经营风险。为应对上述风险,公司将密切关注相关?#25163;?#30340;?#34892;?#26399;,积极做好各类?#25163;手?#26032;?#29616;?#25110;许可工作,确保其?#34892;?#24615;。
  5、技术不能保持先进性的风险
  公司专注于军工领域高端装备制造,具有核心研制生产能力。直升机配套的机载设备一般采用自动化、电子、微电子、计算机等新技术,并通过精密、超精密加工工艺制作而成,且种类繁多,因此,机载设备研制、生产和维修涉及材料学、工程学、力学、热学、电子学、计算机学、控制论、方法论等众多学科的先进技术及理论,整体技术复杂,其研究发展不仅受各相关学科发展水平的制约,而且受到相关学科成果集成能力的制约。尽管公司一直致力于科技创新,力争保持在高精度机械传动技术、数字?#27431;?#39537;动技术等核心技术的领先优势,但不排除国内外竞争对手或潜在竞争对手率先在上述领域取得重大?#40644;疲?#32780;推出更先进、更具竞争力的技术和产品,或出现其他替代产品和技术,从而使公司的产品和技术失去领先优势。
  公司产品或服务若出现重大质量问题,可能存在产品停产、召回,甚至停止订货,相关许可?#25163;?#20007;失等风险。公司自设立以来未出现重大质量纠纷,公司也对产品研制进行风险管理,但?#27431;?#25511;制技术、视频处理技术和综合联试测试技术的开发与应用的复?#26377;?#20173;可能使公司在产品研制和服务提供过程中出现质量未达标准的情况,这将对公司的经营业绩、相关?#25163;?#21644;多年在机载设备行业建立的品牌造成不利的影响。
  公司将加强对现有技术人才的培训,采取内部培训和外派学习深造两种模式,同时不断引进专业技术顶尖人才,力争始终保持专业技术的领先地位,打造更加稳定、专业的技术管理团队,以进一步降低管理风险。
  6、?#25216;式?#25237;资项目风险
公司?#25216;式?#25237;资项目主要是新型航空装备制造产业化建设项目和研发?#34892;?#24314;设项目,用于扩大公司现有产品产能,增加新型产品,加大对机载设备的研发力度,其实施将进一步提升公司在机载设备领域的竞争力以及巩固市场地位。
  对于新型航空装备制造产业化建设项目,若公司无法进一步开拓市场,消化新增产能,公司?#25216;式?#25237;资项目将不能如期产生效益;对于研发?#34892;?#24314;设项目,如公司无法实现对新机型、新机载设备技术的开发和掌握,并形成自身的研制能力,公司将面临无法从事新机型、新机载设备配套业务,从而使公司?#25216;式?#39033;目面临无法达到预期效益的风险。
  公司将密切关注新型航空装备市场变化,加强对?#25216;式?#25237;资项目进展的管理和监督,根据市场变化情况及时调整?#25216;式?#25237;资项目,提高?#25216;式?#20351;用效率和收益率,保障?#25216;式?#25237;资项目的顺利实施。

  三、核心竞争力分析
  经过二十余年的发展,公司在航空机载设备领域不断积累和沉淀,在技术储备、经营经验、产品结构、品牌经营等方面的核心竞争力不断巩固和强化,并具有较高的行业信誉。
  (一)深厚的机载设备相关技术沉淀
  公司自成立以来一直坚持航空装备产品原创设计和高端制造的发展战略,积极响应国家"中国制造2025"?#26085;?#30053;规划,专注于?#27431;?#39537;动技术、高精度传动技术和视频处理技术的开发与应用,经过多年的科研积累,公司在机载设备尤其是机载悬挂/发射装置和飞机信息管理与记录系统等领域形成了深厚的技术沉淀。同?#20445;?#20844;司形成?#21496;?#26377;一定规模的科研生产一体化的完整业务体系,建立了高效的科研管理体系和研发流程,并能够对产品研制实施全过程的闭环管理,为公司高效的技术产出奠定了制度基础。
  此外,公司还建立了完整的知识产权管理体系,包括产品概念阶段的知识产权可行性分析、产品开发过程中专利著作权的申请、参与行业标准的制定等,有利于公司保护自主形成的科研成果。
  (二)丰富的机载设备行业经营经验
  公司专注于直升机?#27431;?#39537;动技术、高精度传动技术和视频处理技术领域的研发与生产,形成?#21496;?#26377;一定规模的科研生产一体化的完整体系,拥有经验丰富、技术一流的研发团队。公司拥有军用全数字交流?#27431;?#25216;术的自主知识产权,产品均为创新型产品;具有健全的研发流程、质量管理体系和客户服务体系;具有高效的生产经营能力和巩固的营销渠道,在某型直升机机载悬挂/发射装置之随动系统领域具有领先的地位。
  二十余年来,公司在直升机机载设备领域,尤其是机载悬挂/发射装置和飞机信息管理与记录系统领域积累了丰富的行业应用经验,在提供新型服务、研制新型机载设备等方面具有先发优势。公司秉承"共创、共赢"的价值观,在经营过程中兼顾合作伙伴的利益,注重与客户、供应商实现互惠互利、共同发展。公司与中航工业旗下多家机载配套单位长期保持密切合作的关系,在技术上共同研究技术难点、?#40644;?#25216;术瓶?#20445;?#22312;业务上分工协作、共同向整机单位提供配套设备,不断提高我国机载设备的技术水平,满足整机厂商对各类机载设备的需求。凭借公司深厚的技术积累和良好的服务质量,公司与各客户形成了相互依存的合作与竞争并存的业务关系。
  (三)多样化、多层次的产品结构
  公司形成了以机载悬挂/发射装?#32654;?#20135;品为核心,在产产品、研制产品和预研产品相结合的多层次产品结构,为公司长期持续的发展提供了保障。在新产品的研制方向上,公司注重专业化拓展和应用领域拓展相结合。一方面,公司?#38750;?#22312;机载悬挂/发射装置、机载视频信息、综合测试等领域精耕细作,结合现有产品和技术研制出新型产品;另一方面,公司在军用直升机机载设备的基础上,逐步将业务拓展至民用直升机、固定翼飞机及无人机等领域的应用,扩大公司产品的应用市场。
  公司核心产品为应用于某型直升机的挂架随动系统和炮塔随动系统,这两种产品已实现列装并批?#21487;?#20135;,目前是公司最主要的收入来源。除这两种产品外,公司已经实现交付的机载悬挂/发射装?#32654;?#20135;品还有浮标投放装置、?#29366;?#22825;线收放装置和电动吊声绞车等产品。在未来5年,这些产品将给公司带来稳定、持续的收入。
  公司的研制产品包括旋翼电动折叠系统、随动挂架系统、舵机系统、新型电动吊声绞车、特种电机和微型驱动器等。公司还在持续研制新型的视频记录仪和摄像机等飞机信息管理与记录系统产品,新型的综合测试设备、便携式测试设备和移动式综合检测车等综合测试与保障类产品。在未来10年内,这些产品将实现批?#21487;?#20135;,带动公司营业收入大幅增长。
  公司预研产品包括机翼电动折叠系统、电动货运绞车、自主可控计算机、航空起动机、航空发电机等新的业务种类或型号。此外加上公司现有的技术开发、设备维护等服务,公司已经初步形成了一个多样化、多层次的产品结构,为公司长期健康发展奠定了基础。
  同?#20445;?#20844;司已在航空领域的全电/多电化、信息化、无人化等形成了系列化优势产品。
  此外,公司注重研制高?#20998;?#30340;产品。公司研制的产品大多是按照客户要求定制,是原创?#38382;?#30340;创新型产品,对产品综合设计技术、创新设计技术、可靠性、维修性、测试性、保障性、安全性、环境适应性、电磁兼容性、技术服务团队等?#21152;?#29305;殊的相?#22791;?#30340;指标要求,严格按相关研制流程和规范进行设计、开发、制造、试验、评审、验收,产品具有较高的质量和性能。
  (四)先入为主的市场品牌优势
机载设备行业是一个技术密集型的行业,需要较长时间的技术和市场的储备和积累,潜在竞争者很难在短期内与先发者在同一层面上进行竞争。军方市场还具有"先入为主"的特点,产品一旦装备部队,将构成国防体系的一部分,为维护国防体系的安全性与完整性,相关产品及其配套与保障装备在短期内一般不会轻易更改。即使有潜在竞争者进入该领域,短时期内也不会对先发者产生较大影响。
  公司的机载悬挂/发射装置、飞机信息管理与记录系统等机载设备在国内直升机市场上处于领先地位。在已经定型、列装的某型直升机上,公司的机载悬挂/发射装置和飞机信息管理与记录系统产品具有先发优势,持续?#21152;?#20027;导地位。鉴于挂架随动系统和炮塔随动系统是该型直升机的重要组成部分,直升机等装备定型列装后使用时间长,一般在30-40年以上。公司作为唯一供应商按主机厂计划交付,公司先发优势明显、市场地位突出。目前公司配套的主要某机型已经正式列装,在其服役期间,随?#25490;?#22871;产品更换和新增,公司将获得持续不断的产品订单,保持在该领域的竞争优势。

新兴装备(002933)主营业务收入(亿元)
新兴装备(002933)主营业务收入
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