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002100
天康生物

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天康生物(002100)主營業務收入 成本利潤及毛利率

2019-12-31主營構成分析
業務名稱 營業收入(元) 收入比例 營業成本(元) 成本比例 利潤比例 毛利率
按行業 飼料行業 13.09億 48.37% 11.18億 69.97% 42.61% 14.58%
農產品加工行業 4.26億 15.75% - - - -
制藥行業 2.58億 9.53% 7440.66萬 4.66% 40.94% 71.14%
屠宰加工及肉制品銷售 2.53億 9.34% 2.05億 12.83% 10.67% 18.91%
其他行業 2.34億 8.65% - - - -
生豬養殖 2.26億 8.36% 2.01億 12.55% 5.78% 11.43%
按產品 飼料 13.09億 48.37% 11.18億 69.97% 47.32% 14.58%
油脂加工 4.26億 15.75% - - - -
生豬屠宰及肉制品銷售 2.53億 9.34% 2.05億 12.83% 11.86% 18.91%
生豬 2.26億 8.36% 2.01億 12.55% 6.41% 11.43%
獸藥 2.13億 7.88% 7440.66萬 4.66% 34.41% 65.10%
烘干玉米 1.44億 5.33% - - - -
代養業務 8259.07萬 3.05% - - - -
其他產品 4463.68萬 1.65% - - - -
擔保費收入 704.27萬 0.26% - - - -
按地區 新疆區外 13.71億 50.51% 9.81億 49.44% 53.44% 28.47%
新疆區內 13.43億 49.49% 10.03億 50.56% 46.56% 25.32%
主營介紹 主營業務:

動物疫苗、飼料及飼用植物蛋白的生產及銷售,種豬繁育、生豬養殖、屠宰加工及肉制品銷售,融資擔保業務

產品類型

生豬屠宰及肉制品銷售、生豬、飼料、獸藥、農產品加工、牛奶、代養業務

產品名稱

生豬屠宰及肉制品銷售、 生豬、 飼料、 獸藥、 農產品加工、 牛奶、 代養業務

經營范圍

獸藥的生產、銷售;飼料的生產、銷售;糧食收購;添加劑預混合飼料的生產;飼料添加劑的生產、銷售;農副產品的銷售;肥料的生產銷售;倉儲業;(荷斯坦牛的銷售(以上項目具體經營范圍和有效期限以相關部門核發的許可證為準);自營和代理各類商品和技術的進出口(國家限定公司經營或禁止進出口的商品和技術除外);與經營范圍相關的技術咨詢服務;農畜產品銷售。

董事會經營評述

  一、概述
  報告期內,公司實現營業總收入747,631.64萬元,比上年同期增長41.78%,營業利潤59,068.47萬元,比上年同期增長77.26%,利潤總額58,992.82萬元,比上年同期增長76.41%,歸屬于上市公司股東的凈利潤64,448.67萬元,比上年同期增長105.43%,歸屬于上市公司股東的扣除非經常性損益的凈利潤為63,601.53萬元,比上年同期增長119.14%。
  2019年度,公司飼料業務銷售收入為293,077.24萬元,同比增長14.39%,飼料收入占營業收入的比重為39.20%。全年飼料銷售量為133.42萬噸,同比增長15.53%。其中,豬飼料56.11萬噸,同比增長8.38%;禽用飼料49.34萬噸,同比增長19.49%;水產飼料4.97萬噸,同比下降15.14%;反芻飼料19.72萬噸,同比增長36.12%。
  2019年度,公司制藥業務銷售收入為55,519.23萬元,同比下降25.96%。制藥業務收入占營業收入的比重為7.43%。全年動物疫苗銷售量為98,562.06萬頭份(毫升),同比下降21.06%。
  其中,口蹄疫疫苗銷量61,342.87萬頭份,同比下降14.44%,小反芻獸疫疫苗銷量24,980.31萬頭份,同比下降32.97%,豬藍耳病疫苗銷量1,292.78萬頭份,同比下降29.51%,豬瘟疫苗銷量723.20萬頭份,同比下降9.71%,布病疫苗銷量6,838.28萬頭份,同比下降28.60%;其它疫苗銷量3,384.62萬頭份,同比下降8.17%。
  2019年度,公司植物蛋白及油脂加工業務銷售收入為80,580.87萬元,同比下降5.74%,植物蛋白及油脂加工業務收入占營業收入的比重為10.78%。
  2019年度,玉米收儲業務銷售收入為125,001.61萬元,占營業收入的比重為16.72%。
  2019年度,公司主營業務綜合毛利率為24.99%,同比增長了4.02個百分點。其中,制藥業務毛利率為60.12%,同比增長了1.17個百分點;飼料業務毛利率為14.33%,同比下降了0.32個百分點;生豬養殖及食品加工業務毛利率為42.42%,同比增長了27.01個百分點;植物蛋白及油脂加工業務毛利率為10.82%,同比下降1.32個百分點;玉米收儲業務毛利率為18.69%。
  報告期內,公司生豬養殖業務主要采取自繁自養的模式,從生豬育種、種豬擴繁、商品豬飼養,屠宰加工均由公司完成,今后隨著公司生豬養殖規模的擴大,將逐步擴大“公司+農戶”的飼養模式的比重。
  2018年8月,我國確定第一例“非洲豬瘟”疫情,隨后多地爆發非洲豬瘟疫情。2019年4月,農業農村部畜牧獸醫局發布關于新疆維吾爾自治區烏魯木齊市米東區發生“非洲豬瘟”疫情有關情況的通報。公司自2018年爆發疫情后立即啟動防疫應急預案,成立防控“非洲豬瘟”領導小組,對下屬生豬養殖基地進行了逐一核查,同時通過對人員、車輛、物資及工程項目改擴建幾個方面的嚴格管理,加強公司各生豬養殖基地的生物安全管理,降低、減少疫病的發生及損失。
  報告期內未發生對公司業務造成重大影響的自然災害。

  二、核心競爭力分析
  公司是國家首批農業產業化重點龍頭企業和高新技術企業。公司在全國擁有飼料生產企業二十余家,是全國飼料工業30強企業;公司是農業部在新疆唯一的獸用生物制品定點生產企業,是全國八家口蹄疫疫苗定點生產企業之一,是農業部指定的豬瘟疫苗、豬藍耳病疫苗、小反芻獸疫疫苗的定點生產企業,目前公司已進入全國獸用生物制品企業10強。
  公司實現了現代畜牧業畜禽良種繁育-飼料與飼養管理-動物藥品及疫病防治-畜產品加工銷售4個關鍵環節的完整閉合,形成動物疫苗、飼料及飼用植物蛋白、種豬繁育、生豬養殖、屠宰加工及肉制品銷售的全產業鏈架構。
  公司持續加大研發投入,提高科技創新能力,形成了豐富的產品和技術儲備,公司研發中心是國家認定企業技術中心。
  公司擁有一支團結、務實、朝氣向上的年輕管理團隊,凝聚了濃厚的企業文化,基礎管理扎實,為公司進一步的發展奠定了較好基礎。

  三、公司未來發展的展望
  (一)行業發展趨勢
  1、動物疫苗行業
  近年來,隨著獸用生物制品行業快速的發展,國家及相關行業監管部門相繼出臺了一系列針對性的行業監管政策及產業規劃,以保證行業快速、有序地發展。2019年12月31日,農業農村部印發《2020年國家動物疫病強制免疫計劃》(以下簡稱為《計劃》)。《計劃》要求,高致病性禽流感、口蹄疫、小反芻獸疫、布魯氏菌病、包蟲病的群體免疫密度應常年保持在90%以上,其中應免畜禽免疫密度應達到100%。高致病性禽流感、口蹄疫和小反芻獸疫免疫抗體合格率應常年保持在70%以上。由于國家加大防疫投入,實行強制免疫制度,促進我國獸用疫苗市場步入快速成長期,我國動物疫苗行業市場規模不斷增長。數據顯示,2018年我國動物疫苗市場規模達242億元,預計到2023年將達到346億元左右。
  根據中國報告網發布的《2020年中國動物疫苗市場分析報告-行業運營態勢與發展商機研究》中顯示,非洲豬瘟自2018年8月以來在全國范圍內大規模爆發流行,使我國生豬出欄量減少40%,豬肉價格翻了一倍。中國農業科學院哈爾濱獸醫研究所報道了一株人工缺失七個基因的非洲豬瘟弱毒活疫苗對家豬具有良好的安全性和有效性,2020年3月23日,中國農科院哈爾濱獸醫研究所創制的非洲豬瘟疫苗通過農業農村部獸藥評審中心組織的專家評審,獲準在指定區域開展臨床試驗。一旦非洲豬瘟疫苗上市將利好整個動物疫苗板塊,生豬產能的恢復將帶動豬用疫苗市場規模翻倍。
  隨著我國飼養規模的不斷增長以及規模化養殖水平的提升,動物疫苗市場需求仍將保持8%-12%的復合增長。數據顯示,2018年我國禽用疫苗、豬用疫苗市場規模分別為112.9億元、80.3億元,預計2023年其市場規模分別為159.3億元、129億元
  禽用疫苗有望在禽板塊持續高景氣度背景下迎來量價齊升。在當前雞苗和毛雞價格均維持高位運行、禽養殖企業利潤增厚的背景下,養殖企業將會更加重視疫病防控,加大防疫費用投入,從而進一步利好禽用疫苗相關公司實現量價齊升。
  規模化養殖比例上升,為動保市場苗帶來廣闊的市場空間。隨著環保去化和非洲豬瘟疫情的影響,我國規模化養殖進程不斷加快。不過當前規模化養殖場在動物疫病防治上投入的費用占比仍較低,而隨著國家強制免疫計劃的推進,規模養殖場在防疫費用占比上仍有很大的提升空間,從而為動保市場苗帶來廣闊的市場空間。
  基于上述,國家大力推動動物疫病強制免疫計劃,疊加禽苗量價均改善、豬苗需求觸底回升、非洲豬瘟疫苗商業化應用勢在必行等因素的作用,動物疫苗這一行業有望邁過產能過剩和增速放緩的困難時刻,迎來增長拐點。
  2、飼料行業
  根據農業農村部發布的《2019年全國飼料工業發展概況》顯示,2019年,受生豬產能下滑和國際貿易形勢變化等影響,全國工業飼料產值和產量下降,產品結構調整加快,飼料添加劑產品穩步增長,規模企業經營形勢總體平穩。
  2019年,全國飼料工業總產值8088.1億元,同比下降9.0%;營業收入7780.0億元,同比下降10.5%。
  其中,飼料產品產值7097.7億元、營業收入6858.5億元,同比分別下降9.8%、11.5%。全國工業飼料總產量22885.4萬噸,同比下降3.7%。其中,配合飼料21013.8萬噸,同比下降3.0%;濃縮飼料1241.9萬噸,同比下降12.4%;添加劑預混合飼料542.6萬噸,同比下降10.6%。分品種看,豬飼料7663.2萬噸,同比下降26.6%,其中仔豬、母豬、育肥豬飼料分別下降39.2%、24.5%、15.9%;蛋禽飼料3116.6萬噸,同比增長9.6%,其中蛋鴨、蛋雞飼料分別增長27.2%、1.8%;肉禽飼料8464.8萬噸,同比增長21.0%,其中肉雞、肉鴨飼料增長17.9%、25.2%;反芻動物飼料1108.9萬噸,同比增長9.0%,其中肉牛、奶牛、肉羊飼料分別增長32.5%、0.8%、7.8%;水產飼料2202.9萬噸,同比增長0.3%;其他飼料241.9萬噸,同比增長29.5%。在飼料總產量中,豬飼料占比從上年的43.9%下降到33.5%,禽飼料占比從上年的41.4%上升到50.6%。
  全國10萬噸以上規模飼料生產廠621家,比上年減少35家;飼料產量10659.7萬噸,同比增長3.7%,在全國飼料總產量中的占比為46.6%,較上年增長3.3個百分點。年產百萬噸以上規模飼料企業集團31家,在全國飼料總產量中的占比為50.5%,其中有3家企業集團年產量超過1000萬噸。我國飼料企業眾多,行業處于充分競爭狀態,未來中小飼料廠被兼并整合是大勢所趨,飼料產業集中度將明顯提高。
  根據《中國農業展望報告(2020-2029)》顯示,未來10年,隨著畜牧業養殖規模擴張,工業飼料產量保持增長趨勢,預計2029年達到28344萬噸,年均增長2.1%。豬飼料消費量先抑后揚,肉禽和蛋禽飼料消費穩定增長,水產飼料消費低速增長,反芻飼料消費量繼續增長,預計2029年工業飼料總消費量達到28053萬噸,年均增長2.1%。飼料產品價格將波動上漲,展望期間主要原料供給仍趨于緊張,飼料產品價格有上漲空間。
  未來飼料行業與上下游行業間的結合將日趨緊密,飼料企業與養殖戶將通過契約、股份合作等方式結成利益共同體模式。飼料企業發展將呈現資本化、規模化、品牌化、跨界化、全球化以及管理現代化。
  未來飼料行業與上下游行業間的結合將日趨緊密,飼料企業與養殖戶將通過契約、股份合作等方式結成利益共同體模式。飼料企業發展將呈現資本化、規模化、品牌化、跨界化、全球化以及管理現代化。
  3、生豬養殖行業
  2019年以來,受豬周期、非洲豬瘟疫情等因素疊加影響,生豬產能下降,豬肉市場供給持續偏緊。
  據國家統計局數據顯示,截至2019年12月,國內生豬存欄31041萬頭,同比下降27.5%;豬肉產量4,255萬噸,同比下降21.3%;生豬出欄54,419萬頭,同比下降21.6%。從行業整體水平來看,全年生豬均價同比漲幅較大。
  國內前三大生豬養殖企業溫氏、牧原、正邦的市占率分別為3.2%、1.6%、0.8%,頭部企業份額還有較大提升空間。2018年出欄量較大的八家養殖企業(溫氏股份、牧原股份、正邦科技、新希望、天邦股份、中糧肉食、大北農、天康生物)生豬合計出欄4844.78萬頭,占全國生豬總出欄量的6.98%。
  2019年該八家養殖企業生豬合計出欄4499.93萬頭,占全國生豬總出欄量的8.27%,與2018年相比,集中度有所提升。
  政策層面極力推進產業集中,生豬養殖幫扶政策有明顯的規模場偏向。例如“取消生豬生產附屬設施用地15畝上限”、“2020年以生豬規模化養殖場為重點,擇優選擇100個生豬存欄量10萬頭以上的非畜牧大縣開展畜禽糞污資源化利用整縣推進”。將促進生豬養殖行業轉型升級,加快構建現代養殖體系。國內養豬業也正在從傳統的低水平、散養為主的模式,轉軌到集約化、機械化、自動化、標準化、智能化的生產方式上來,并且呈現加速轉變的趨勢。
  10月份以后,隨著國家和地方一系列生豬穩產保供政策措施密集出臺、落地,在各項政策措施和市場行情的帶動下,養殖場戶增養補欄信心不斷增強,由于補欄需要10個月左右的周期,市場豬肉供給無法迅速上升,造成2020年上半年豬肉價格仍將維持高位。
  根據《中國農業展望報告(2020-2029)》顯示,受非洲豬瘟和新冠肺炎疫情影響,展望初期處于生產恢復階段,預計2020年豬肉產量將下降,2022年恢復增加到2016—2018年的正常水平,之后呈穩定增長趨勢,預計2029年豬肉產量達到5972萬噸。展望期間,豬肉消費需求與供給將保持同步波動,預計2029年豬肉人均消費量達到42.3千克。展望初期由于國內供給偏緊,豬肉進口預計創歷史新高并保持高位,展望中后期進口將隨著產量增長不斷回落,預計2029年豬肉進口降到120萬噸左右。
  4、玉米收儲行業
  根據《中國農業展望報告(2020-2029)》顯示,生產消費保持較快增長,進口前穩后增。展望期間,玉米播種面積穩步增長,預計將增加2300萬畝(154萬公頃)左右;單產水平因品種改良、基礎設施改善和農技優化等提高明顯,年均增長2.5%;產量繼續高位增長,預計2029年將達到3.38億噸,年均增長2.7%。隨著畜牧業養殖規模不斷擴大、玉米深加工產品升級,國內玉米消費需求持續增長,到2029年總消費量將達到3.27億噸,年均增長1.7%。進口在展期初期的前3年相對穩定,之后呈增長趨勢,預計2029年玉米進口量達到648萬噸,仍保持在進口配額范圍內。
  (二)公司的發展戰略
  公司將堅定地依據自身的專業能力和核心競爭能力,緊緊圍繞養殖業的關鍵環節,包括飼料飼養、良種繁育、動保以及養殖服務體系和金融服務體系支持,為養殖戶提供全面解決方案,提升養殖效益,實現公司和客戶的共贏發展,努力把公司打造成中國一流的“健康養殖服務商”和“安全食品供應商”。
  (三)公司2020年經營計劃和主要目標
  1、2020年公司的經營計劃和主要經營目標:
  飼料產銷量150萬噸,動物疫苗16億毫升(頭份)、生豬出欄150萬頭、植物蛋白原料加工量42萬噸、玉米收儲量110萬噸;營業收入100.64億元。
  2020年公司將采取以下措施確保預算任務的完成:
  緊緊圍繞“健康養殖的服務商,安全食品的供應商”這一戰略設想安排各項業務,專注,聚焦。
  (1)針對構成各業務核心競爭力的要素,在組織、技術、培訓等方面全力保證企業核心競爭力建設的各項措施落地執行;
  (2)通過上市公司的平臺,充分利用再融資和并購重組等資本市場工具,圍繞主業進一步做大做強企業;
  (3)在已有基礎上持續地、高強度地加大研發投入;
  (4)不斷完善績效管理工作,吸引高端人才,保障企業可持續健康發展;
  (5)不斷豐富和加強企業文化建設工作。
  2、2020年資金需求及使用計劃
  為保證公司2020年度正常經營資金需求,根據公司2020年度生產經營計劃及飼料業務、制藥業務、植物蛋白業務、生豬養殖業務、玉米收儲業務的發展需要,有效降低公司經營過程中由于原材料價格波動所帶來的經營風險,保證原材料的穩定供應,增加制藥業務的全國市場占有率,擴大養殖業務規模,充分發揮植物蛋白業務的產能,為飼料企業提供優質蛋白原料,以提高各板塊的盈利能力,2020年度公司將申請總額不超過520,000萬元(包括借新還舊)的銀行貸款。公司將根據生產經營的實際情況,優化融資結構、降低資金成本;統籌安排、合理使用資金,提高資金的使用效率,使之發揮最大的效益。
  (四)公司面臨的風險因素和對策
  1、畜禽疫病風險
  公司生豬養殖規模不斷擴大,目前已經成為公司重要的業務板塊,同時飼料業務對畜禽養殖業的依賴度較大,未來如果出現大規模不可控的畜禽疫病,將在短期內引起公司經營業績的波動。2018年8月,我國確定第一例“非洲豬瘟”疫情,隨后多地爆發非洲豬瘟疫情。2019年4月,農業農村部畜牧獸醫局發布關于新疆維吾爾自治區烏魯木齊市米東區發生非洲豬瘟疫情有關情況的通報。2019年全年,全國共報告發生了63起非洲豬瘟疫情,共撲殺生豬39萬頭,非洲豬瘟疫情形勢仍十分嚴峻。
  對策:公司在2018年爆發疫情后立即啟動防疫應急預案,成立防控“非洲豬瘟”領導小組,對下屬生豬養殖基地進行了逐一核查,同時通過對人員、車輛、物資及工程項目改擴建幾個方面的嚴格管理,加強公司各生豬養殖基地的生物安全管理,降低、減少疫病的發生及損失。公司將不斷加強生豬養殖過程中的疫病防治,減少疫病的發生,同時公司主營業務已經形成了動物疫苗和飼料、生豬養殖并重的格局,市場競爭能力和抗風險能力大大增強,動物疫苗業務和生豬養殖、飼料業務的互補性,將有利于化解畜禽疫病帶來的經營風險。
  2、原材料價格波動的風險
  公司的主要原材料包括玉米、豆粕等,大宗農產品的價格波動,將對公司飼料業務的業績產生不利影響。
  對策:公司在大宗原料主產區設立了專業的收儲公司,在原材料價格相對低位時收儲部分原材料,降低原材料價格波動的風險,同時公司將積極開辟新的原料供應渠道,努力降低原料成本。
  3、畜禽產品價格波動的風險
  近年來國內畜禽產品價格呈現周期性的波動,養殖效益的下滑將對公司生豬養殖和飼料業務的業績產生不利的影響。
  對策:公司生豬養殖業務將通過提高管理和飼喂技術水平,努力提高生產效率,降低生產成本,應對生豬價格波動的風險。同時公司近幾年來積極推進向服務營銷模式的轉型,從單純的產品競爭轉為價值鏈的競爭,為養殖戶提供優良品種、養殖技術、防疫體系、融資擔保等全方位的服務,幫助養殖戶提高養殖水平,降低養殖成本,增強養殖戶抵御價格波動風險的能力,降低畜禽產品價格波動對公司經營的影響。
  4、食品安全的風險
  隨著國家對食品安全監管力度的不斷加大和消費者對食品安全問題的重視程度不斷提高,一旦出現食品安全問題,將對公司的品牌和業績產生不利的影響。
  對策:公司將通過嚴格的飼養管理確保生豬安全,同時在公司內部推行了國際通用的HACCP管理模式,產品達到了HACCP出品的標準,并且建立了肉產品質量追溯系統,實施全過程質量管理,確保肉食品安全、放心。

天康生物(002100)主營業務收入(億元)
天康生物(002100)主營業務收入
天康生物(002100)凈利潤(億元)
天康生物(002100)凈利潤
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